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基金扎堆調研15家上市公司貝因美京東方A成熱門

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

上市公司中報揭秘基金調研軌跡:華夏最勤奮

勤奮調研謹慎持倉

公募基金實地走訪31家績優上市公司

其中,華夏基金實地走訪10家績優上市公司,是上半年調研最勤奮的基金公司

■本報記者隋文靖

弱市之下,擇股是基金的首要任務,而實地調研則是基金選股的前提和依據。

《證券日報》基金新聞部根據上市公司定期報告及兩市交易所公示數據獨家整理顯示,今年上半年凈利潤增幅及三季度預計凈利潤增幅均達到50%以上的上市公司共有62家,其中有31家公司中報實地調研名單中出現了公募基金的身影。

觀察顯示,在31家公募基金實地走訪的上市公司中,基金扎堆調研其中的16家(5家以上基金公司實地走訪),三季度以來,16只個股股價平均上漲15.46%,領先同期大盤11.51個百分點。

需要指出的是,在對績優公司進行實地走訪的基金公司中,華夏基金調研最為勤奮,先后前往10家公司進行實地考察,其中,華夏基金對貝因美(行情,問診)尤為重視,上半年中曾4次實地走訪。在多次調研考察后,華夏基金旗下的華夏優勢增長華夏大盤精選基金均出現在貝因美中報前十大流通股股東名單中,分列第二和第九大流通股股東。WIND數據顯示,該股三季度以來,股價已上漲25.26%。

基金扎堆調研貝因美、京東方A(行情,問診)

《證券日報》基金新聞部根據上市公司定期報告及兩市交易所公示數據獨家整理顯示,今年上半年凈利潤增幅及三季度預計凈利潤增幅均達到50%以上的上市公司共有62家,其中有31家公司中報實地調研名單中出現了公募基金的身影。

據觀察,在基金實地調研的31家公司中,被10家以上公募基金扎堆調研的公司有5家。其中,被基金實地走訪最頻繁的是中小板公司貝因美和深市主板公司京東方A,今年上半年中,兩家上市公司均被30家公募基金公司實地調研。

貝因美中報顯示,今年1月24日、1月30日、1月31日、3月7日、3月14日、5月10日、5月22日、6月5日和6月6日,該公司陸續迎來9批客人到訪。其中,華夏基金先后4次造訪,易方達基金也曾3次登門,此外,南方、萬家、鵬華、長信、華泰柏瑞和大成等6家基金公司也均實地走訪貝因美2次。

此外,京東方A中報顯示,今年1月23日、1月30日、2月22日、3月13日、3月14日、3月19日、3月22日、4月25日、5月23日、6月6日、6月20日和6月26日,該公司陸續迎接了12批到訪客人。其中,建信基金先后4次造訪,此外,天弘、華夏、工銀瑞信、博時和銀華等4家公司也均實地走訪京東方A2次。

除前述貝因美和京東方A外,上半年被多家基金公司扎堆調研的還有杰瑞股份(行情,問診)、輝豐股份(行情,問診)和云海金屬(行情,問診)等公司,分別先后被16家、13家和11家公募基金公司實地走訪。

華夏基金實地走訪10家績優公司

從上市公司中報披露內容來看,華夏基金顯然在上半年時格外忙碌,在31家被公募基金公司實地走訪的中期及三季度預計凈利潤增幅達50%以上的公司中,有10家公司的實地調研名單中出現了華夏基金的身影。

其中,華夏基金對貝因美尤為重視,曾在今年的3月14日、5月10日、6月5日和6月6日先后4次進行實地走訪。在多次調研考察后,華夏基金旗下的華夏優勢增長和華夏大盤精選基金均出現在貝因美中報前十大流通股股東名單中,分列第二和第九大流通股股東。

除貝因美外,華夏基金對云海金屬和京東方A兩家公司也先后實地走訪過2次,而遺憾的是,這兩家上市公司中報顯示,前十大流通股股東均未有華夏基金旗下產品列席。

除前述3家公司外,其余7家被華夏基金實地調研的上市公司分別為東睦股份(行情,問診)、蒙發利(行情,問診)、杰瑞股份、*ST西儀(行情,問診)、威華股份(行情,問診)、合興包裝(行情,問診)和同方國芯(行情,問診)。

需要指出的是,除華夏基金外,還有15家基金公司上半年對5家以上中期及三季度預計凈利潤增幅超過50%的上市公司進行了實地的走訪調研。

勤奮調研謹慎持倉基金扎堆調研股領漲大盤||###||###||###

勤奮調研謹慎持倉基金扎堆調研股領漲大盤

據《證券日報》基金新聞部整理數據顯示,在公募基金實地走訪的31家中期及三季度預計凈利潤同比增幅超過50%的上市公司中,有16家公司先后接待了5家以上公司基金公司。這16家公司三季度以來,截至8月25日,股價平均上漲15.46%,而同期上證指數累計上漲3.95%,即16家上半年被多家基金公司前往調研的上市公司,7月份以來股價平均表現領先大盤11.51個百分點。

WIND數據顯示,今年上半年被7家基金公司實地造訪的同方國芯,三季度以來股價上漲41.45%,在其實地調研名單中,華夏、長盛、大成、銀河、國投瑞銀、匯豐晉信和中郵等7家基金公司均榜上有名。有意思的是,同方國芯中報數據顯示,該股前十大流通股股東中有6只公募基金,其中并沒有出現上半年實地前往調研的7家公司系產品。

除同方國芯外,三季度以來股價漲幅在30%以上的還有,東方雨虹(行情,問診)、利爾化學(行情,問診)和東睦股份,這3只股票在上半年時分別被6家、7家和6家基金公司先后實地造訪。而實地調研的基金公司旗下產品均沒有出現在考察公司的前十大流通股股東名單。

115只股基連續兩季不改“首席”重倉股僅16%上半年實地調研||###||###||###

115只股基連續兩季不改“首席”重倉股僅16%上半年實地調研

其中,天弘基金對其第一重倉股的調研最為勤奮,上半年對其持續第一重倉持有的易華錄(行情,問診)先后進行了4次實地調研

■本報見習記者唐芳

《證券日報》基金新聞部記者根據WIND數據整理顯示,目前共有115只普通股票型基金在今年一季度和二季度中的第一重倉股沒有發生變化,涉及64家上市公司。

根據各家上市公司公布的中報,結合其在上證e互動和深交所互動易平臺公布的機構調研數據整理顯示,這115只股基中,僅有19只在今年上半年時,對其持續選為第一重倉股的上市公司進行了實地調研,占比16.52%。

其中,天弘基金對其第一重倉股的調研最為勤奮,上半年對其持續第一重倉持有的易華錄先后進行了4次實地調研;此外,廣匯能源(行情,問診)在今年上半年被3只股基持續選為第一重倉持股,這3只股基所屬基金公司上半年均對其進行了實地調研。

115只股基連續兩季第一重倉股未變

《證券日報》基金新聞部記者根據WIND數據整理顯示,有49家基金公司旗下的115只股票型基金,在上半年將64家上市公司持續選為第一重倉股。

這49家基金公司中,易發達可謂最“穩重”,旗下共有6只股基上半年第一重倉股始終未發生變化,分別是易方達資源行業、易方達中小盤、易方達行業領先、易方達科訊、易方達科翔和易方達價值精選,其中后兩只股基連續兩個季度的第一重倉股均為萬科A(行情,問診),其余依次對應為中國神華(行情,問診)、華夏幸福(行情,問診)、東方園林(行情,問診)和省廣股份(行情,問診)。

南方基金、華寶興業基金和國泰基金旗下均有5只股基今年上半年第一重倉股未發生變化。諾安基金、嘉實基金、廣發基金旗下均有4只股基上今年半年第一重倉股未發生變化。此外,還有29家基金公司旗下有2只到3只股基上半年第一重倉股未發生變化。

而涉及的64家上市公司中,伊利股份(行情,問診)可謂最受寵。今年上半年共6只股基持續將其選為第一重倉股,這6只股基分別是諾安主題精選、諾安多策略、建信恒久價值、嘉實領先成長、華泰柏瑞盛世中國和博時新興成長。

WIND數據顯示,今年二季度,諾安主題精選對伊利股份持倉數不變;建信恒久價值和博時新興成長分別增持該股81.42萬股和209.93萬股;諾安多策略、嘉實領先成長和華泰柏瑞盛世中國分別減持伊利股份10萬股、34.17萬股和5萬股。

貴州茅臺(行情,問診)今年上半年共被5只股基持續選為第一重倉股,中國平安(行情,問診)、上海家化(行情,問診)、廣匯能源和碧水源(行情,問診)上半年均被4只股基持續列為第一重倉股。此外,還有19家公司今年上半年被2只至3只股基持續選為第一重倉股。

僅16%股基實地調研第一重倉股

今年上半年連續兩個季度將同家公司選為第一重倉股,可以看出重倉基金對這只個股的偏愛,而在選擇與凈值表現息息相關的“首席”重倉時,這些股基所屬的基金公司是否事先進過了實地的考察和調研呢?

記者根據各家上市公司公布的中報,結合其在上證e互動和深交所互動易平臺公布的機構調研數據整理顯示,今年上半年,基金對自己持續選為第一重倉股的上市公司調研熱情并不高。115只連續兩季未換第一重倉股的股票型基金中,僅有16家基金公司旗下的19只基金,曾在上半年前往其連續選為第一重倉的14家上市公司進行實地調研,調研基金數僅占可比股基總數的16.52%。

記者進一步分析發現,不少上市公司不僅在今年連續兩個季度被基金持續選為第一重倉股,在今年以前,已連續多個季度被同只基金列為第一重倉股。例如,海大集團(行情,問診)自去年第四季度開始被工銀瑞信消費服務基金選為第一重倉股,但工銀瑞信消費服務2012年前三季度的第一重倉股一直是貴州茅臺。海大集團去年年報顯示,在工銀瑞信基金選擇該股為第一重倉股前,曾對該公司先后2次進行了實地調研。

濟安金信副總經理、基金評價中心主任王群航表示,基金公司在決定重倉股票前,一般都會對公司進行實地調研,綜合、定性考察公司的各項表現,但是在重倉持有階段再多次調研就沒有太大的必要性。

整理數據顯示,今年上半年,共有16家基金公司對旗下股基連續第一重倉的公司進行了實地調研,其中,最勤奮的是天弘基金。天弘基金旗下僅天弘永定成長基金在今年前兩個季度連續選擇了同一只第一重倉股。資料顯示,天弘永定成長基金今年第一季度和第二季度的第一重倉股均為易華錄。

易華錄在深交所互動易上發布的“投資者關系”信息顯示,今年1月14日,天弘基金的張陳乾、陸鵬、李蘊偉3人前去易華錄實地調研。而此后,張陳乾又先后于4月1日、5月28日和7月1日前往易華錄進行了3次調研。WIND數據顯示,天弘基金旗下共有3只基金重倉持有易華錄,分別是天弘精選混合(愛基,凈值,資訊)型基金、天弘永定成長股票型基金和天弘安康養老混合(愛基,凈值,資訊)型基金,截至今年二季度末,持股數量分別為604.57萬股、16.80萬股和8.92萬股,占流通A股比例分別為4.33%、0.12%和0.06%。其中,連續兩個季度均給予易華錄第一重倉股位置厚待的天弘永定成長股票型基金位居易華錄機構投資者排名第14位(共17家機構)。

此外,易方達基金公司2次去東方園林調研,該公司旗下的易方達行業領先基金今年前兩季度的第一重倉股均為東方園林。其余14家前去公司調研的基金公司均只前往公司1次。

14家上半年接受基金公司調研的上市公司中,廣匯能源迎接的“客人”最多。廣匯能源今年被3只股基連續兩個季度均列為第一重倉股,這3只股基分別為中銀動態策略、興全社會責任和南方高增長,且3只基金所屬基金公司上半年均曾前往廣匯能源進行實地調研。與此同時,歐光非今年上半年也被景順長城內需增長貳號、景順長城內需增長和匯豐晉信低碳先鋒3只股基連續選為第一重倉股,所屬的2家基金公司也都曾前往公司進行實地調研。此外,被易方達科訊和國泰金牛創新成長2只股基連續兩個季度選為第一重倉股的省廣股份在今年上半年接到了這兩家基金公司的調研電話。

基金扎堆調研15家上市公司華夏基金4次造訪貝因美||###||###||###

基金扎堆調研15家上市公司華夏基金4次造訪貝因美

華夏大盤精選基金、華夏希望債券型基金和華夏優勢增長等3只基金,二季度共計增持貝因美1220.98萬股

■本報見習記者唐芳

WIND數據顯示,2013年中報歸屬母公司股東凈利潤同比增長率和三季度預告凈利潤增長幅度均在50%以上的共有62家公司,《證券日報》基金新聞部記者通過整理上市公司半年報和公司在深交所互動易和上證e互動上發布的機構調研數據顯示,其中有31家公司今年以來接受過基金公司的實地調研。

這31家公司中,貝因美和京東方A最受基金公司青睞,均先后接受了30家基金公司的調研。從基金公司角度來看,參加調研的基金公司共計66家,其中華夏基金最忙,共前往其中的10家公司進行實地調研。

華夏基金4次調研貝因美

統計顯示,參與調研的基金公司共有66家,占目前81家基金公司的81.48%。基金公司中,調研熱情最高的要數華夏基金,共對10家公司進行了實地調研,占基金調研公司總數的32.26%。

具體看來,接受華夏基金調研的10家公司分別是東睦股份、蒙發利、貝因美、杰瑞股份、*ST西儀、威華股份、合興包裝、云海金屬、同方國芯和京東方A。其中,除東睦股份和京東方A外,其余8只股票均來自中小板。數據顯示,今年以來,華夏基金先后對貝因美進行了4次實地調研,對云海金屬和京東方A均進行了2次實地調研。

根據WIND數據整理顯示,這10家公司中,僅貝因美和杰瑞股份在今年二季度時,被華夏基金重倉持有。其中,華夏基金旗下共有3只基金重倉貝因美,分別是華夏大盤精選基金、華夏希望債券型基金和華夏優勢增長股票(愛基,凈值,資訊)型基金,3只基金持股數量分別為694.69萬股、44.99萬股和1904.91萬股,占流通A股比例分別為1.78%、0.12%和4.88%,總計持股2644.59萬股,占流通A股比例總計6.78%。基金二季報數據顯示,3只基金對貝因美均進行了增持,分別增持231.56萬股、15萬股和974.42萬股,共計增持1220.98萬股。

華夏基金旗下的華夏中小板ETF(愛基,凈值,資訊)基金二季度時重倉持有杰瑞股份,持股數量為128.21萬股,占流通A股比例為0.41%。二季度增持18.70萬股,而其一季度曾減持45.84萬股。

除華夏基金外,還有15家基金公司在今年上半年,前往5家以上績優上市公司調研,其中,有10家基金公司實地調研6家公司以上。

基金扎堆調研15家公司

被基金公司調研的31家公司中,貝因美和京東方A最受基金公司青睞,今年以來兩者均接受了30家基金公司的實地調研,這一數據占參與調研的66家基金公司的45.45%。

基金公司不僅扎堆調研這兩家公司,一些基金公司還對他們進行多次調研。其中,貝因美共接受華夏基金4次實地調研,易方達基金3次調研,南方基金、萬家基金、鵬華基金、長信基金、華泰柏瑞基金和大成基金各2次調研;京東方A先后接受建信基金實地調研4次,天弘基金、華夏基金、工銀瑞信基金、博時基金和銀華基金的實地調研各2次。

WIND數據顯示,華夏大盤精選基金和華夏優勢增長股票型基金,自今年一季度以來已經躋身貝因美十大流通股股東,目前華夏大盤精選基金位列該股第二大流通股股東,華夏優勢增長股票型基金位居該股第九大流通股股東。

京東方A中報顯示,其目前重要投資機構中涉及5家基金公司,分別是銀華基金、富國基金、諾安基金、寶盈基金和融通基金。其中,銀華基金旗下的銀華核心價值優選股票型基金二季度時持倉該股34044.58萬股,占該股流通盤的比例為2.94%,目前位居京東方A的第六大流通股股東。

貝因美中報顯示,該股上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤共計3.86億元,比上年同期增長94.21%,京東方A上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤共計8.59億元,而上年同期則為虧損7.87億元。

此外,今年以來,接受同一家基金公司兩次以上調研的公司還有4家上市公司,分別為蒙發利(銀華基金調研2次)、杰瑞股份(金鷹基金調研2次)、歌爾聲學(行情,問診)(建信基金、嘉實基金各調研2次)和云海金屬(華富基金、華夏基金各調研2次)。

31家被基金公司實地調研的上市公司中,除貝因美和京東方A外,接受10家以上基金公司調研的共有3家,分別是杰瑞股份(上半年共有16家基金公司前往調研)、匯豐股份(上半年共有13家基金公司前往調研)和云海金屬(上半年共有11家基金公司前往調研)。此外,接受5家以上基金公司調研的還有11家上市公司。即31家公司中,共有15家公司接受5家以上基金公司的實地調研,占比近半。

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