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基金半年考沖規模公司跌回原位中銀告別前十

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

二季度,上投摩根擠進前十大,浦銀安盛金鷹、德邦、國聯安、華商、中郵等排名上升。

理財周報記者劉夢/深圳報道

“一季度的時候,我就跟股東說,不行了,我們排名掉了好幾個位置。有公司在沖貨幣!”一家基金公司總經理攤著雙手說道。

退潮之后,終見誰在裸泳。6月30日,年中規模數據出爐,被指“沖規模”的基金公司果然跌回原位。

上半年,為了擴大資產管理規模,基金公司沖貨幣、拓展淘寶銷售渠道、連發量化產品,可謂花樣百出。

上投摩根擠進前十,

浦銀安盛發力排名上升9位

前十座次再生變。根據Wind數據,以資產管理規模為統計口徑,截至2013年6月30日,華夏基金[微博]以2295億元穩居行業第一位,嘉實基金1489億元排名第二位,易方達基金[微博]1278億元排名第三位。

其他前十大基金公司及其資產規模分別是――第四位南方基金1273億元,第五位博時基金[微博]1053億元,第六位廣發基金[微博]1009億元,第七位工銀瑞信[微博]1001億元,第八位華安基金[微博]773億元,第九位富國基金773億元,第十位上投摩根基金729億元。

二季度,前十大座次的最大變化是,易方達基金滑落至第三位,中銀基金跌出前十,上投摩根擠進前十大。前二者規模下滑主要歸咎于貨幣基金縮水,而上投摩根基金的各條產品線規模均較為穩定,混合型基金產品規模還略有增長。

據統計,規模排名下滑最厲害的公司包括萬家基金,排名下跌9位,排至第34位。農銀匯理基金排名下滑6位,排至第38位。民生加銀基金排名下滑5位,排至第43位。

這幾家公司規模下滑主要原因都在于貨幣基金規模縮水。

相反,規模排名上升最快的公司包括浦銀安盛,排名上升9位,排至第46位。金鷹基金[微博]排名上升6位,排至第48位。德邦基金、國聯安基金[微博]、華商基金[微博]、交銀施羅德、中郵創業排名也各上升4位。

曾有浦銀安盛人士向記者透露,由于公司此前債券基金業績較出色,2013年公司瞄準債券市場連續發行兩只產品――6個月理財債券基金、季季添利分級債券基金,規模增長也比較可觀。

據Wind數據,截至2013年6月30日,浦銀安盛旗下債券型基金規模達到102億份,相比一季度增加80億份。

年中,廣發基金、華安基金、交銀施羅德基金[微博]等部分基金公司的權益類產品規模不降反升。據Wind數據,三家公司光是股票型基金的規模就分別增加了30億份、144億份、22億份。

中銀基金跌出前十

“我跟我們股東說,不行了,我們排名掉了好幾個位置。”一家基金公司總經理對記者說,“股東問,怎么回事兒?我說,還能怎么回事兒。有人在沖貨幣呀!”

深圳一家大型基金公司市場部人士向記者透露,前幾年各家大公司在年末都會沖貨幣基金規模以保證排名。但近幾年大公司陸續退出這一“游戲”。

相反,市場上一些排名在第十位前后的基金公司,以及一些銀行系基金公司,由于存在董事會考核壓力,仍然熱衷這一競爭。

數位基金市場人士向記者證實,目前基金行業眾所周知“沖貨幣”沖得最猛的,莫過于四大銀行旗下的中銀基金、建信基金[微博]。

曾有接近中銀基金總經理李道濱的人士透露,季末最后一天,李道濱仍在電話中詢問市場部員工:“比前面的還差多少億?”

2013年一季度,中銀基金以803億元的規模沖進前十大,成為行業第八大基金公司。其中,貨幣基金規模為372億份。6月30日,中銀旗下的貨幣基金規模縮水到185億份,行業排名滑落到第15位。

另外,建信基金在第二季度的資產管理規模從563億元減少到483億元,排名第18位,相比此前滑落兩位。

“股東那邊也有期望,我們不敢懈怠。”一位接近建信基金的人士說。建信基金成立于2005年,中國建設銀行持有其65%的股權。

彎道超車:固定收益+量化

記者了解到,為了優化公司業務線,不少基金公司開始謀求新領域的開發,“固定收益+量化”成為公司彎道超車的砝碼。

“與海外資產管理機構相比,國內基金行業的量化產品、固定收益類產品占比都偏小。”深圳一位基金高管說。

景順長城年中排名第19位,相比一季度上升3個位置。記者獲悉,景順長城基金總經理許義明籌劃擴展固定收益產品、量化產品規模,并希望公司規模排名能“達到或者超越最好的時候”。

2007年,景順長城基金曾以1070億元的資產管理規模成為行業第八大基金公司。“希望到年底,固定收益產品的規模可以達到50億左右。”一位接近景順長城固定收益部的人士透露。

近一年來,景順長城也陸續發行了兩只量化產品――上證180等權重ETF、滬深300等權重ETF,目前留存規模共計約7億份。

規模穩居第一的華夏基金,在2013年幾乎同時發行了五只行業ETF產品――上證金融地產ETF、上證主要消費ETF、上證能源ETF、上證醫藥衛生ETF、上證原材料ETF,目前五只基金留存規模共計約15億份。

富國基金也力圖彎道超車。去年底,富國基金計劃與保險公司合作,定制指數化產品。記者了解到,近兩個月以來,富國基金一直在接觸淘寶,希望盡快完成旗艦店開張。富國基金在淘寶的旗艦店,將同步上線股票型、指數型,以及貨幣型、債券型等固定收益類基金產品。此舉將為富國基金的規模增長帶來極大想象空間。

“此前竇玉明管理富國,主要是靠成長股、固定收益、量化三個產品支撐公司規模和業績增長。”上海一位基金行業人士說。

另外,鵬華基金也在今年新晉了量化投資部負責人王詠輝,計劃擴充量化產品線。

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