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基金十大重倉股增歌爾聲學雙匯發展銀行股被密集減持

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

原標題:基金二季度增持TMT創業板成掘金重地

72家基金公司的二季報已經披露完畢,至此基金重倉行業、重倉股等投資動向也水落石出。

從重倉行業來看,Wind數據顯示,基金前五大重倉行業為制造業、金融業、房地產、信息技術、建筑業。信息技術業和文化傳媒行業獲基金增持,而金融業和采礦業則被基金減持。

從重倉股來看,萬科A以高達244億元的持有總市值蟬聯基金第一大重倉股,新興產業的代表之一歌爾聲學則躍居第9大重倉股。盡管銀行股仍然占據基金前十大重倉股席位中的4席,但均被基金大幅減持。

從單只基金的重倉股來看,與一季度相比,有177只個股新進成為部分基金的前十大重倉股,如新文化;與此同時,有171只個股被徹底踢出基金的重倉股之席,例如小天鵝A。

而二季度創業板股的火爆行情吸引基金蜂擁而入,524只主動管理的股票基金中有33只基金的前十大重倉股有至少5只來自創業板,與一季度末相比大幅提升。

增倉行業:信息技術和傳媒獲增持

WIND統計數據顯示,基金前五大重倉行業分別為制造業、金融業、房地產、信息技術、建筑業,持股總市值分別為6706.8億元、1608億元、905億元、685億元、508億元。持股市值占比分別為52.68%、12.63%、7.11%、5.38%、3.99%。

從行業增減的角度來看,信息技術業、制造業、文化傳媒成為基金增持的三大行業,其占基金凈值的比值分別增加1.76個百分點、1.27個百分點、0.71個百分點。信息技術成為二季度基金加倉力度最大的行業,其持股總市值由495億增加至685億元。而這一市值的增加,除了基金主動增持以外,還緣于今年以來信息技術股的節節上漲。

文化傳媒股自二季度以來也表現搶眼。靚麗的走勢吸引眾多基金蜂擁而入。其持股總市值由79億升到163億元。多只傳媒股從被基金冷落轉變為被基金納入前十大重倉股。

而基金減持的前三大行業分別為金融業、采礦業、批發零售業。

今年初市場反彈的先鋒金融業成為基金二季度減持的第一大行業,其持有總市值由2122億元降至1608億元,基金凈值占比下降3個百分點以上,為二季度基金拋售最重的行業。而從基金前十大重倉股可以看出,盡管金融股仍占據4席,但4只金融股均被基金大幅減持。

今年以來采礦業表現低迷,二季度基金對采礦業的熱情也進一步冷卻,對采礦業的持有總市值占基金凈值的比下降了0.95個百分點,云鋁股份、貴研股份、兗州煤業等多只采礦個股從基金前十大重倉股中消失。

此外,基金還減持了批發和零售行業,其持股總市值由487億元降至352億元,占比下降0.83個百分點。

倉位:平均倉位75.33%下降2.49個百分點

WIND數據顯示,二季度末,524只主動管理的股票基金的平均倉位為75.33%,相比一季度末的平均水平77.82%下降2.49個百分點。共有299只基金進行減倉操作,占樣本總數的57%。

從單只基金的倉位變動來看,4只基金倉位降幅較大,包括嘉實主題精選、長安宏觀策略、博時回報靈活配置、華泰柏瑞積極成長,分別下降為58.07%、56.79%、55.31%、51.61%。為僅有的4只倉位降幅在5成以上的基金,其中嘉實主題精選的倉位由一季度末的90.2%降至二季度末的37.82%。而博時回報靈活配置僅保留了29.16%的倉位水平。此外,景順長城支柱產業和中海分紅增利的倉位降幅也在4成以上。

剔除今年新成立的基金,增倉幅度最大的基金為國泰金泰平衡,不過由于該基金股票資產占基金資產的比例為0-50%,一季度末的股票配置較低,因此倉位增幅最大。除此之外,倉位增幅較大的基金為方正富邦紅利精選和天弘精選,兩只基金倉位分別上升78.99%和59.47%,前者成立于去年末,今年上半年正處于建倉期。中海環保新能源、新華泛資源優勢、泰信優勢增長、中海藍籌配置4只基金的倉位增幅也在4成以上。

整體來看,二季度末倉位最高的主動管理股票基金為華安中小盤成長,達93.32%,相較一季度提長0.6個百分點。浦銀安盛戰略新興產業、景順長城能源基建、海富通風格優勢、嘉實優質企業4只基金的倉位也超過93%。倉位最低的5只基金為博時回報靈活配置、長安宏觀策略、嘉實主題精選、博時平衡配置、華泰柏瑞積極成長。29.16%、37.10%、37.82%、43.00%、43.87%。

從基金公司角度看,71家基金公司中(剔除只發行了指數基金的華宸未來),有45家基金公司旗下主動管理的股基算術平均倉位出現下滑。其中倉位下降較多的三家公司為長安、國金通用、財通,不過這三家公司旗下主動管理的股基均不多于2只。大中基金公司中倉位變動最大的為中銀基金,其算術平均倉位水平由一季度末的76.67%下降至二季度末的61.56%,下降達15.11個百分點。天治、諾安、農銀匯理、華泰柏瑞的算術平均倉位水平下降也較多,均在11個百分點以上。此外,博時、嘉實、南方等大型基金公司也有不同程度減倉。

增倉較多的公司多為中小基金公司,包括方正富邦、德邦、紐銀梅隆、信達澳銀、東方基金,其中方正富邦和德邦倉位分別增加19.49個百分點和18.28個百分點,其余三家增加約7至8個百分點。大中型基金中,華夏增倉2個百分點以上,國泰、建信、上投摩根、匯添富均有小幅加倉。

十大增減倉股:銀行股被密集減持

WIND數據顯示,二季度共有818只個股被基金納入前十大重倉股中。與一季度相比,有可比數據的641只個股中,共有287只個股被基金減持,有344只個股被基金增持,另有10只個股的基金持股數未變。

從被增減持的數量來看,TCL集團、民生銀行、國電電力、興業銀行、浦發銀行、中國北車、蘇寧云商、中信證券、中聯重科、中國建筑共10只個股被減持的數量最多,其中TCL集團被減持了5.6億股,減持比例達53.25%。民生銀行、國電電力、興業銀行、浦發銀行被減持的股數分別為4.3億股、3.98億股、2.8億股、2.45億股,減持比例為17.93%、74.88%、22.2%、18.28%。中國北車、蘇寧云商被減持的幅度也在50%以上。上述被基金減持的個股在二季度無一例外出現下跌,中聯重科跌幅在三成以上,蘇寧云商、國電電力等7只個股跌幅在10%以上。

國投電力、國電南瑞、歌爾聲學、金地集團、南玻A、美的電器、海通證券、京東方A、廣匯能源、海南航空10只個股被增持的數量最多,增持股數在1.4億股至2.8億股之間。其中,增持比例最高的為南玻A,由于一季度基金持股數較少,其增持幅度在145倍以上。其次為歌爾聲學,基金增持幅度高達166%。國投電力被增持的幅度也高達97%,持有數量由一季度末的2.8億股增至二季度末的5.52億股。從股價表現來看,前述被基金熱捧的個股中,國電南瑞、美的電器二季度漲勢喜人,漲幅在4成以上,歌爾聲學、南玻A漲幅也超過25%。而國投電力、海通證券、京東方等在二季度有所下跌。

被基金增持幅度較大的個股包括長方照明、藍盾股份、吉視傳媒、中銀絨業、南玻A,一季度基金持股數分別為0.13萬股、0.05萬股、0.50萬股、3.00萬股、105.49萬股。而到了二季度則分別增持至197.19萬股、43.52、155.54萬股、651.81萬股、15,425.31萬股,中煤能源、隆基股份、久立特材、魯泰A、瑞和股份被基金增持的幅度也較大。

從被減持的情況來看,被減持幅度最高的個股包括東方鋯業、方正證券、榮信股份、樂普醫療、開灤股份,一季度末的持股數量還分別高達2959.03萬股、5009.16萬股、1183.46萬股、58.48萬股、669.31萬股。而到了二季度末,基金持有股數分別為0.07萬股、0.14萬股、0.08萬股、0.01萬股、0.45萬股,減持幅度幾乎到了100%,且持有的基金數均為1只。中弘股份、百隆東方、格林美、三全食品、*ST鞍鋼被基金減持的幅度也在99%以上。

前十大重倉股:歌爾聲學和雙匯發展成新秀

隨著基金二季報批露完畢,基金的前十大重倉股也浮出水面。

據WIND數據顯示,繼今年一季度之后,萬科A以高達244億元的持股總市值再度蟬聯基金第一大重倉股寶座,共有225只基金持有萬科A,合計24.79億股,占流通股的比例為25.65%。不過相較今年一季度,基金減持超過了4900萬股,減持比例為1.94%。持有萬科A最多的基金為銀華深證100,持有達1.16億股,博時價值增長和易方達深證100ETF持有量次之,分別為1.11億股和1.07億股。

貴州茅臺和伊利股份分別以190.8億元和186.6億元的總持股市值成為基金第二和第三大重倉股,分別有180只和164只基金持有,持有股數分別為0.99億股和6億股,流通股占比為9.56%和37.95%。不同于萬科A,與一季度相比,這兩只股均被基金增持,分別增持了2286萬股和1303萬股,增持幅度為29.94%和2.21%。

民生銀行、中國平安、格力電器、興業銀行、招商銀行、歌爾聲學、雙匯發展為二季度基金的第4至第10大重倉股。除雙匯發展以外,其余重倉股的基金持有總市值都在百億元以上。而一季度前十大重倉股中的浦發銀行、上海家化則退出前十的名單,歌爾聲學和雙匯發展則成為二季度的新秀。其中今年以來漲幅高達75%、共有146只基金重倉持有的歌爾聲學作為新興產業的代表股挺進基金重倉股前十,折射了今年以來A股市場板塊行情的走勢。

值得注意的是,盡管金融股仍然在基金的前十大重倉股中占據了4席,不過金融股均被基金減持。民生銀行、中國平安、興業銀行、招商銀行分別被減持4.31億股、0.71億股、2.82億股、0.14億股,減持比例分別為17.93%、13.56%、22.20%、1.19%。而歌爾聲學則成為基金前十大重倉股中增倉幅度最大的,由一季度末的1.15億股增至3.07億股,增幅達166%。

十大新晉重倉股:

新文化成為基金新寵

在增減倉的同時,有不少個股被基金徹底剔除出前十大重倉股行列,也有不少個股從無人問津或者少量持有變成被基金發掘納為重倉。WIND數據顯示,與一季度相比,有177只個股新進成為部分基金的前十大重倉股之一。與此同時,有171只個股被徹底踢出基金的前十大重倉股之席。

新進個股方面,從持有的基金數來看,江蘇吳中、佳都新太、南大光電、寧波韻升、新文化、江南化工、中天城投、華天科技、錦龍股份、金卡股份被重倉持有的基金數最多,在5只至10只之間。這也意味著,在一季度末沒有一只基金前十大重倉股中出現了前述個股,而到了二季度末,至少有5只基金將其納入前十大重倉股中。

而以持股占流通股的比例來看,新文化則是持股占比最高的,達17%,成為新晉重倉股中流通股占比最高的,7只基金將新文化納入前十大重倉股,而在一季度沒有一只基金這么做。而新文化作為創業板的文化傳媒股,二季度以來上漲24%,今年以來的漲幅則達到6成以上。此外,利亞德、南大光電、華測檢測、陽光電源、金卡股份、北信源、永清環保、億緯鋰能、寧波韻升也是新晉的個股中流通股占比較高的,均在4.5%至10%之間。

與此同時,也有171只個股在二季度被踢出基金的十大重倉名單,小天鵝A就是棄兒之一。一季度末,小天鵝A共被8只基金納入前十大重倉股,而到了二季度,沒有任何一只基金前十大重倉股中可以看到小天鵝A的身影。在被基金拋棄后,二季度小天鵝A跌幅達34%。圣農發展在一季度末也同樣被8只基金重倉持有,而二季度末則被基金拋棄,該股二季度跌幅也高達24%以上。此外,南方航空、千山藥機、美菱電器、露天煤業、豫園商城、京威股份、華魯恒升、浙富股份也在二季度消失在十大重倉股名單上。

從流通股占比減少的角度看,同樣是小天鵝A,在被拋的個股中一季度占比最高。小天鵝A在一季度末的基金重倉持有數量占流通股的比例為12.29%,而二季度則從基金前十大重倉股上消失。浙富股份、雅本化學、千山藥機、海翔藥業、硅寶科技、輝豐股份、卡奴迪路、迪威視訊、用友軟件等一季度持股比例較高的個股也消失在十大重倉股名單上。

創業板熱:

33只基金的半數重倉股來自創業板

盡管今年以來市場表現不佳,但仍不乏牛股,而這些牛股不少來自創業板。

截止7月18日,A股市場漲幅前10的個股包括掌趣科技、中青寶、東方財富、冠豪高新、北緯通信、和佳股份、樂視網、網宿科技、三五互聯、省廣股份,其中有7只來自創業板,且前3甲均來自創業板。把漲幅排名擴大到前20,其中共有12只來自創業板。355只創業板個股中,共有268只個股上漲,38只漲幅超過100%。

而從基金的表現來看,今年一季度末,所有主動管理的股票基金中,僅有59只基金前十大重倉股中至少配置了3只創業板股,農銀匯理平衡雙利前十大重倉股中創業板股數量最多,達到了7只,中郵戰略新興產業、諾德周期策略、信達澳銀產業升級3只基金均在前十大重倉股中配置了6只創業板股。而二季報披露結果顯示,這一數據在二季末大幅飆升。

據記者統計,524只主動管理的股基中,共有119只基金前十大重倉股中至少配置了3只創業板股,銀河競爭優勢成長、農銀匯理中小盤、中郵戰略新興產業3只基金重倉持有了7只創業板股。包括民生加銀積極成長、海富通國策導向、浦銀安盛精致生活、興全輕資產在內的11只股基則在前十大重倉股中配置了6只創業板股,另有19只基金前十大重倉股有一半來自創業板。

而搶籌創業板的基金業績表現也不俗。持有7只創業板股的中郵戰略新興產業上半年凈值漲幅排在普通股票型基金第3位,銀河競爭優勢成長也排在同類前1/3,農銀匯理中小盤也名列普通股票型基金第45位。而業績排名居前的長盛電子信息產業、匯豐晉信科技先鋒、景順長城優選股票、華寶興業新興產業等均在二季度末配置了至少5只創業板股。

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