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10歲基金公司沉浮錄之“黑天鵝發現者”興業全球

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

2003年成立的11家基金公司中,興業全球基金以“A股黑天鵝發現者”的稱號而為投資者所熟知。然而興業全球雖屢屢踩雷,其最近兩年的踩雷頻率甚至高達11次,但其旗下基金業績仍居前列;而近期因踩雷而狀告熔盛重工,成為A股首起要約收購維權案原告,又令其再度成為基金圈的熱點公司。

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被冠以“A股黑天鵝發現者”

近兩年以來,A股市場“黑天鵝”頻現,多起基金踩雷事件中,均出現興業全球基金身影。

2011年3月15日,雙匯發展(行情,問診)“瘦肉精事件”爆發,該股股價一度從86元一路下跌至55元,直接導致眾多投資機構損失慘重,興全基金首當其沖。當天,興業趨勢凈值下挫了1.94%,另一只持有大量雙匯發展股份的興業全球視野跌去2.36%。按雙匯發展2010年四季度報告顯示,當時興業全球趨勢基金持有的雙匯發展數量為1447萬股,占到流通股本的2.39%。

不到半年,因關聯交易、虛假陳述等問題被冠以“銀廣夏第二”稱號的紫鑫藥業(行情,問診)浮出水面,巧合的是興業全球又是重倉持有者。資料顯示,興業全球基金曾花去巨資參與定向增發紫鑫藥業,旗下興業有機增長、興業可轉債以及專戶產品“持續增長3號”分別持有紫鑫藥業304.71萬股、165.78萬股和61.99萬股,共計532.48萬股流通股。

其后,比亞迪(行情,問診)電動車起火事件致致股價半年累計下跌12.89%。興業全球旗下4只產品再度抱團持股身陷其中。

2012年年中,國家食品藥品監督管理局指金陵藥業(行情,問診)“脈絡寧”注射液有嚴重不良反應。興業全球基金旗下3只基金又“中招”,興全趨勢投資、興全滬深300、興全全球視野分別持有710萬股、318萬股和295萬股。

除上述重大黑天鵝事件外,還包括“血站叫停”的華蘭生物(行情,問診)、“與山東步長解除協議”的中恒集團(行情,問診)、“致癌門”的哈藥股份(行情,問診)、“董事長被調查”的山煤國際(行情,問診)、“董事長被傳離職”的青島啤酒(行情,問診)、“螺旋藻鉛超標”的湯臣倍健(行情,問診)等……其機構持股中均出現過興業全球的身影,且大部分情況是旗下基金抱團持股。據媒體統計,2011年及2012年兩年時間內,興業全球基金共計踩雷達11次之多,被投資者冠以“A股黑天鵝發現者”。

基金行業分析師表示,屢次踩雷從側面看出該公司在選股方面還是有瑕疵,前期的調研不夠深入,風控也不是特別嚴密。

起訴熔盛重工成A股首起要約收購維權案

2012年8月,全柴動力(行情,問診)公告,熔盛重工已撤回要約收購公司的行政許可申請,并承諾此后的一年內不再對公司進行收購。受到熔盛重工宣布棄購全柴動力的影響,8月22日至9月5日的11個交易日內,全柴動力連續下跌,累計跌幅達到了14.86%。這一黑天鵝興業全球基金也未能逃離,旗下產品抱團卷入虧損漩渦。

4只基金興全趨勢投資、興全綠色投資、興全可轉債和興全全球視野抱團持股全柴動力,合計持股1039.72萬股,持股市值則達到了1.40億元。除此之外,興全基金旗下一只專戶產品興全-興業-白新亮特定資產管理也在二季度新買入了252.76萬股全柴動力。據粗略統計,興業全球旗下的4只基金和專戶遭受高達6928萬元的浮虧,可謂損失慘重。

由于損失重大,興業全球基金以締約過失為由,在江蘇南通中級人民法院正式起訴熔盛重工,向熔盛重工開出了1637余萬元的索賠單。這一案件廣受媒體關注,此案是繼2007年大成基金起訴ST銀廣夏后,基金公司起訴上市公司的第二例,“締約過失”這樣的索賠理由也是第一次出現在中國證券維權案件中。

然而,一審結果并不如人意,法院駁回了興業全球的訴訟請求。在宣判不到12小時內,興業全球基金即發公告,稱將向江蘇省高院上訴。江蘇省高級人民法院日前再度駁回了上訴,維持原判。

知名維權律師張遠忠表示,興業全球此次雖敗猶榮:“作為首家向上市公司或實際控制人采取行動維權的基金公司,其義舉值得全體基金公司和機構投資者學習。”

踩雷基金業績反居前多次獲高評級

雖然近兩年興業全球旗下基金多次遭遇“黑天鵝”考驗,但出乎意料的是,這些踩雷基金業績卻并非一蹶不振,甚至排名居前,成為業內怪象。

由于多次踩雷,使得興業全球旗下多只股票、偏股型基金為投資者所熟知,包括興全全球視野、興全有機增長、興全趨勢投資和興全社會責任等。據不完全統計,兩年11次遭遇黑天鵝事件,興全趨勢投資至少觸雷6次,興業全球視野至少觸雷4次,觸雷頻率最高。

但令人疑惑的是,興全趨勢投資、興業全球視野等并未因多次觸雷而業績大跌,反而業績在同類產品中排名靠前,使之成為基金一大怪象。數據顯示,2011年,興全趨勢投資在同類基金排名中仍居前1/4陣營。興業全球視野在234只同類排名中高居第7位。興業全球視野、興全社會責任、興全有機增長等還多次獲得晨星、海通等評級機構五星評級。

銀河證券數據顯示,今年上半年以來,興業全球旗下興全社會責任、興全綠色、興全輕資產、興全合潤分級4只普通股票型產品收益均超過12%,在同類328只產品中均位居前1/4.

今年二季度,興業全球基金獲得上海證券報頒發的“金基金?十年卓越公司獎”。興業全球表示“持有人利益至上”,不盲目追求規模擴張。

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