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上半年公募資產整體回落24家基金公司逆勢突圍

2013-10-28 16:38:54
來源:網絡

“錢荒”沖擊,股債相互踩踏,在剛剛過去的半年中,上證指數跌去12.78%,基金遭遇雙重縮水魔咒。前十大基金公司有八家遭遇68億元以上的規模縮水,但可喜的是,仍有24家基金公司資產規模逆勢突襲,實現了不同程度的提升。

前十大基金公司中僅有華夏、富國逆勢突圍,也有業績出色帶動規模連續攀升的一批中小型基金公司,如上投摩根和浦銀安盛。

前十大公司中八家資產累計縮水1857億元

今年6月以來,受銀行“違約”傳聞與季末效應的影響,原本寬松的資金市場驟然繃緊,“錢荒”蔓延。股票市場先后跌破“鉆石底”與“建國底”,債券市場無論期限長短普遍回調,貨幣資金市場利率飆漲。

受此影響,股票基金、混合基金不同程度上遭遇了凈值的損失;貨幣基金、債券基金則出現了較大規模的贖回。據銀河證券基金研究中心數據統計,今年上半年70家基金公司資產規模累計縮水3471.5億元。

但可喜的是,仍有24家基金公司資產規模逆勢突襲,實現了不同程度的提升。其中,前十大公司中有八家資產縮水超過68億元,累計資產縮水1857.04億元,只有華夏、富國分別實現121.96億元與20.78億元的資產增長。

而從凈贖回情況來看,天相數據統計顯示,今年上半年貨幣基金與債券基金分別遭遇2800億與1381億份的凈贖回,凈贖回比例更是高達49.13%與33.34%。在此背景下了,基金市場格局發生顯著變化。如果剔除聯接基金的重復計算,前十大基金公司排行榜中,華夏、南方、博時、廣發、工銀瑞信排名不變,嘉實、易方達排名互換,富國、華安、銀華基金分別上升至行業第8、9、10位。

業內人士指出,富國、華夏、能夠逆勢保持規模擴張的勢頭,與公司近幾年來的發展策略密不可分。華夏基金最近以來顯著加大了對渠道的維護力度;而富國基金(博客,微博)則長于在產品方面的創新,如今年上半年,富國基金首只浮動費率債基募集規模高達35億元,這對公司上半年的規模貢獻很大。

規模增長各有各招

除了前十大的基金公司外,也有一部分基金公司是由于上半年業績出色而帶動了規模的攀升,最明顯就是上投摩根和浦銀安盛。

上半年上投摩根新興動力以高達41.55%收益位居榜首。此外上投摩根內需動力、上投摩根核心優選、上投摩根大盤藍籌、上投摩根健康品質生活也分別以超越20%的收益,輕松躋身556只股基前35名。這一成績,也使上投摩根成為唯一一家在股基前35名中占有5席的公司。除此之外,標準混合型基金方面,上投摩根雙核平衡以23.94%的收益,在88只同類產品中摘得季軍,上投摩根旗下權益類產品可謂全面飄紅。固定收益類產品方面,上投摩根貨幣基金憑借短久期的注重流動性特點,嚴格控制風險得到不少投資者認可,規模持續上升,達到265.30億元。

在業績的帶動下,上投摩根在資產規模從去年年底的603億元直接上漲至717億元,增長了114億元。

浦銀安盛也與此類似,浦銀安盛基金今年上半年總資產凈值132.57億元,對比去年年末,資產凈值增長77.83億元,躋身所有公募基金前三甲。由于基數較小,公司資產凈值增長率142.19%,在全行業凈資產漲幅中排第二位。

今年上半年浦銀安盛固定收益類產品表現較好,截至6月底,績優債基浦銀增利分級成立以來年化回報10.33%,排名同類產品第五;浦銀優化收益A和C在近半年、近一年收益均位列同類第三,近三年收益排同類第二,回報率分別為8.43%、10.11%、20.98%。在上半年債券主動投資能力,根據銀河證券的最新報告,浦銀安盛在所有可比的63家基金公司中排名第5。

為此,公司上半年發行的3只固定收益類產品,首發規模均在同期新發同類基金中排名前列,其中浦銀安盛6個月債基首發規模為54.5億,榮登5月份新發債基規模冠軍,這也是公司規模上半年實現增長的主要原因。

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