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基金大肆減持傳媒股預留切換空間

2013-11-05 14:52:26
來源:網絡

第1頁:虛擬經濟市值崛起

第2頁:減持成長股或為低估值品種預留空間

第3頁:基金謀求切換政策主線

減持成長股或為低估值品種預留空間

上述機構賣出現象表明了基金經理節后操作策略已出現微妙的變化,這些獲利豐厚的傳媒文化品種已成為基金經理節后減持的主要對象,而這與基金經理三季度期間仍高位追漲傳媒文化股的現象完全不同。

而造成上述因素不外乎傳媒影視品種短期漲幅太過驚人。而九月份的瘋狂無疑成為引發基金經理擔心傳媒股的一個重要因素,九月份的傳媒股不少品種單月漲幅超過50%,華誼嘉信(300071,股吧)當月漲幅86%、華誼兄弟當月漲幅71%,光線傳媒當月漲幅76%、新文化(300336,股吧)當月漲幅61%。除了傳媒文化在九月份短期漲幅過大之外,部分基金經理認為節前、節后的市場風格可能有所變化,基金經理高位減持傳媒文化股,意在低位布局吸貨前期被市場虎視的傳統行業品種,尤其是與政策主題相關的品種。

在一些基金經理看來,節前投資主線是偏向互聯網與文化產業這一景氣上升的行業和個股邏輯,但在節后市場的投資主線可能更為突出以政策導向為主題的投資特征,而政策導向這一投資特征實際上在節前市場已經有所反應,尤其是以自貿區為代表的政策主題實際上主要炒作個股均是較為傳統的品種,自貿區概念也曾在一段時間分流了創業板的資金,并對創業板行情的持續構成一定外部干擾。

但節后的政策主題對創業板文化互聯網投資主線的外部干擾可能更為明顯,甚至有取而代之的可能。博時基金的一位人士也曾認為,隨著三中全會召開,市場即將進入預期驗證期,其結果將對A股市場產生較大影響,基金的研究和調研路徑可能在節后逐步變化,前期受市場追捧的傳媒文化品質將不斷面臨市場驗證,尤其是傳媒文化板塊在九月份經歷了一個短期的上漲高潮,節后傳媒板塊雖然可能不乏個股的投資機會,但分化現象將是不可避免的,創業板雞犬升天的整體強勢格局可能逐步過渡為以業績為導向的績優股局面。

顯而易見的是,以政策為導向的主線可能逐步成為四季度的新熱點,改革的預期已經成為推動A股反彈的另一條投資路徑,并且極有可能奪取傳媒股的光環,盡管個股機會仍在。因此在十八屆三中全會11月份召開前后,各種關于改革的熱點話題可能逐步升溫,部分基金認為,從前期的上海自貿區,到土地流轉,從銀行試點優先股,到軍工重組板塊,三中全會之前極可能還有一些利好政策出臺,低估值個股和高成長個股可能憑借政策主題的支持輪番表現,美麗中國、民營經濟發展、城鎮化、戶籍制度改革可能成為社會關注的話題,空氣、水和廢物處理等環保細分領域、創意產業、城市安全監控行業、食品安全等。

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