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國金證券:南方恒元保本基金守時保本攻時增值

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

作為國內保本基金市場的新生力量,正在發行期間的南方基金管理公司旗下第二只保本基金產品――南方恒元保本基金為投資者提供了新的選擇機會,建議積極把握。

保本基金作為一種特殊策略基金,其特點在于承諾在一定期限內為投資者提供一定比例的本金保障。

承諾保本的期限被稱為保本期,目前國內保本基金通常為2年或3年,若在發行期購買,保障的比例通常為投資本金的100%。在國內市場保本基金由于數量少、且大多設規模上限,故屬于國內市場上的稀缺品種。

國內保本基金五年的運作實踐進一步顯示,保本基金表現出低風險特征,在弱市下退可保本、牛市下進可適當分享股市收益。保本基金適合可以進行中長期投資、追求高安全邊際下適度收益的投資者。當然,考慮到“保本機制”的有效性,投資者選擇保本基金應選擇在新基金發行期間進行認購,或者選擇申購期間仍然提供一定保障的保本基金。同時提醒投資者,保本期內提前贖回不享受保本承諾。

南方恒元保本基金采用恒定比例投資組合保險(CPPI)策略,并引入擔保人(中國投資擔保有限公司),啟用雙重機制保證“本金安全”。對于持有人認購并持有到期的基金份額的投資金額,提供完全的本金保證(考慮期間累積分紅)。

從管理人角度說,南方基金作為國內保本基金的先行者,不僅積累了豐富的管理經驗和人才,亦取得了出色的管理業績。南方避險增值基金兩個保本周期均較大幅度戰勝同期股票市場,實現豐厚業績,顯示南方基金管理公司對保本基金出色的駕馭能力。

(責任編輯:王

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