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穿越牛熊保本基金過往業績表現優異

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

熊市不賠錢,牛市不裝熊

文|《投資與理財》記者葉輝

長江證券研究發現,在過去的兩個典型熊市和一個牛市中,保本基金均表現出很好的攻防性。熊市不賠錢,牛市不裝熊。這是過去幾年保本基金運作的真實寫照。

長江證券研究發現,在過去的兩個典型熊市

相關公司股票走勢長江證券寶石A

和一個牛市中,保本基金均表現出很好的攻防性。

Wind資訊數據顯示,保本基金在2005年這個單邊下跌的熊市里面,遠遠跑贏上,并且大部分基金還取得了正收益,充分展現了保本基金在熊市中的魅力。盡管銀華保本增值一期出現0.37%的虧損,但比較同期上證綜指虧損38.79%,這個業績也足以讓它自豪了。

從表二可以看出,保本基金在牛市中(2005年6月6日至2007年10月16日)的表現,跟上證指數比較相去甚遠,因為其性質決定了它不會在投資上過激,不過收益。也都非常不錯,南方避險增值2甚至取得了159.73%的收益率。

從表三我們可以看到,保本基金在2008年熊市里面,遠遠跑贏上證指數,出現的虧損并不大,而且還有兩只基金取得了正收益。

牛市賺錢,熊市不賠錢,使保本基金的最終收益非常不錯。目前國內保本基金7年的運作實踐顯示,保本基金表現出低風險特征,在熊市中,退可安心保本;牛市中,進可適當分享股市收益。

表一:保本基金在第一個熊市中的表現,跟上證指數比較

基金代碼

基金名稱

時間段

期間復權單位凈值增長率(%)

同期上證指數漲跌幅(%)

南方避險增值1

2003-6-27至2005-6-6

4.20

-31.74

銀華保本增值1

2004-3-2至2005-6-6

-0.37

-38.79

萬家保本

2004-9-28至2005-6-6

3.55

-27.53

國泰金象保本增值

2004-11-10至2005-6-6

1.10

-20.88

嘉實浦安保本

2004-12-1至2005-6-6

2.80

-22.85

表二:保本基金在牛市中的表現,跟上證指數比較

基金代碼

基金名稱

時間段

期間復權單位凈值增長率(%)

同期上證指數漲跌幅(%)

南方避險增值1

2005-6-6至2006-6-27

45.31

61.75

銀華保本增值1

2005-6-6至2007-3-2

24.27

179.34

萬家保本

2005-6-6至2007-9-28

38.97

447.76

國泰金象保本增值

2005-6-6至2007-10-16

96.18

501.01

嘉實浦安保本

2005-6-6至2007-10-16

84.30

501.01

國泰金鹿保本增值1

2006-4-28至2007-10-16

70.58

330.01

南方避險增值2

2006-6-27至2007-10-16

159.73

272.96

銀華保本增值2

2007-3-2至2007-10-16

23.23

117.79

金元比聯寶石動力

2007-8-1至2007-10-16

7.77

36.26

表三:保本基金在第二個熊市中的表現,跟上證指數比較

基金代碼

基金名稱

時間段

期間復權單位凈值增長率(%)

同期上證指數漲跌幅(%)

國泰金象保本增值

2007-10-16至2007-11-10

-0.78

-11.85

嘉實浦安保本

2007-10-16至2007-12-1

2.71

-19.21

國泰金鹿保本增值1

2007-10-16至2008-04-28

-11.06

-42.38

南方避險增值2

2007-10-16至2008-11-14

-22.98

-67.06

銀華保本增值2

2007-10-16至2008-11-14

-6.22

-67.06

金元比聯寶石動力

2007-10-16至2008-11-14

-5.80

-67.06

國泰金鹿保本增值2

2008-6-12至2008-11-14

3.50

-34.32

(責任編輯:王

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