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保本基金延續擴容潮3只產品加入隊伍

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

晨報記者李銳

就在股市出現震蕩調整之際,保本基金擴容潮也在持續。進入下半年,A股市場弱勢依舊,而在上半年風光無限的保本基金,擴容之勢并未減緩。就在近期,至少有3只保本基金正處于或即將進入發行狀態,延續上半年的擴容大潮。

數據統計顯示,保本基金在國內基金市場占比并不高,但今年以來保本基金迎來了一輪大擴容。截至2011年6月23日,市場上已經成立的保本基金共計16只,其中有11只均為今年以來成立。單從這一點就能看出,保本基金今年大擴容的判斷幾乎成為定局。

而在近期,興全保本基金目前正在發行,該基金除了采用了傳統保本策略,為基金投資設置了一條安全線外,還適時嵌入了超額收益策略,以可轉債所隱含的看漲期權“基因”,有望為基金帶來額外收益,從而實現雙倍資產防護。同樣,金元比聯保本基金即將發行,其更是引入了國外最新一代的保本策略。此外,招商安達保本也于昨日開始進入發行狀態。

對于保本基金的大擴容,金元比聯保本基金擬任基金經理李飛認為,過去中國資本市場比較“重股輕債”,債券型基金的發展相對比較薄弱,但在金融危機后,這種局面發生了很大變化;在證監會有關保本基金指導意見出臺之前,保本基金的發行一直處于暫停狀態,這也在客觀上造成了過去幾年保本基金發行一度停滯不前。而在上述“問題”解決后,保本基金迎來大發展也在情理之中。

不過,更為重要的一點是,保本基金長期跑贏CPI毫無懸念。資料顯示,自2003年國內首只保本基金成立至2009年年底,當時已有6只保本型基金結束了首個保本周期的運作。其中,保本期為3年的5只基金在保本期內的平均年化收益率為21.26%,遠超三年期定存利率,大幅跑贏CPI。上證綜指2010年下跌14.31%,保本基金不僅實現本金保證,還取得了較為可觀的收益,5只保本基金2010年的平均業績為4.13%,再次跑贏了3.3%的全年CPI水平。

對于后市,金元比聯保本基金擬任基金經理李飛指出,通脹高點有可能比市場預計的還要往后一點出現,最有可能是在7、8月份,由此來看,即使今年還會有兩次加息,那之后加息便可以宣告進入尾聲,從而為保本基金建倉帶來機會。

作者:李銳(來源:新聞晨報)

(責任編輯:郭奇邦)

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