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保本基金迎來發行小高潮銷售不溫不火

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

當市場將目光聚焦在短期理財債基身上時,新基金中的保本型基金則在近期迎來了一波發行小高潮。

昨日,鵬華金剛保本基金以接近19億元募集資金宣告成立。與此同時,長盛同鑫二號混合基金、交銀榮安保本基金和中海保本混合基金都正在募集中。東吳保本等一批拿到批文的新基金正在等待發行檔期。年內保本基金成立數量將超過10只。

保本基金密集發行

5月初,滬深A股扭頭向下,上證指數在2300點附近展開震蕩。在A股頻繁震蕩、賺錢效應缺失的現實中,投資者紛紛將目光瞄向低風險的固定收益類產品。

然而,今年以來新基金發行呈現出“股冷債熱”格局,就在債券型基金大熱之時,基金公司也在最近掀起了保本型基金發行的一段小高潮。

以最新成立的諾安匯鑫保本為例,自4月18日至5月23日,諾安匯鑫保本募集規模逾36億份,成為今年以來除了創新類產品外,募集規模最好的產品之一。

昨日,鵬華金剛保本混合基金以接近19億元募集資金宣告成立。與此同時,長盛同鑫二號保本混合基金、交銀榮安保本混合基金和中海保本混合基金都正在募集中。諾安匯鑫保本型基金已宣告成立,大成景恒保本基金也在本周三結束募集,很快將進入運作期。本月底,老牌保本基金南方避險增值(,基金吧)貳號也將打開進入申購期。

《每日經濟新聞》根據證監會公開數據整理,目前拿到批文等待發行的保本基金還有三只,它們分別是東吳保本混合型基金、平安大華保本混合型基金以及長城保本混合型基金。可以預見到的是,今年成立的保本型基金數量將超過10只。

銷售不溫不火

就市場環境而言,目前市場對保本基金還是有利的。南方避險(,基金吧)基金經理孫魯閩早先曾表示,考慮到通脹將高位回落,目前是申購保本基金,實現投資重點逐步由債券市場轉向股票市場的最佳時機。

而剛剛成立的鵬華金剛保本混合基金基金經理戴鋼也認為:“無論從組合模擬還是保本基金的歷史表現來看,保本基金的發行時機很大程度上決定了其風險收益特征。通常情況下,以下兩種情況是發行保本基金的較好時機,一是債券市場的氛圍較好,二是股票市場有明顯的投資機會。”

深圳某基金經理也坦言,目前國內經濟增速下滑、企業盈利萎縮,二季度股市震蕩壓力仍大,權益市場表現弱化更加利好固定收益市場。因此,目前債市的慢牛行情恰為保本基金帶來建倉良機,這也使得在投資運作中可以充分增厚保本“安全墊”,以便在股市轉機時追求超額收益。

就保本基金的運作來看,目前已結束保本周期的所有保本基金均100%實現保本,復合年化收益率平均為16.74%。而從今年保本基金運作來看,Wind數據顯示,截至2012年6月13日,保本基金全線正收益,招商安達混合基金年初以來收益達到了8.277%。7只保本基金的同期收益超過4%。

《每日經濟新聞》記者注意到,從保本基金銷售的情況來,保本基金趕不上債基,卻明顯好于偏股型基金。這說明投資者對市場仍然十分謹慎,希望賺取穩定收益,有過往業績運作的老牌保本基金則是更受投資者青睞。諾安匯鑫保本的募集的金額超過35億元,對比之下今年2月泰信旗下的保本基金則是勉強成立,中海基金公司推出的保本基金則是延長募集。

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