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5只保本基金集中發行資金短期或看淡股市

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

作為基金中的小眾產品,保本基金在近期集中上架亮相。數據顯示,目前在發的保本基金達到5只,還有多只待批發行。分析人士指出,保本基金集中發行或仍隱含了短期看淡股市的預期,而在目前債市牛市進入后半段、股市震蕩筑底階段,保本基金入市能較好發揮其“先守后攻”的功能。

5只產品集中上架

沉寂許久的保本基金在5月份迎來一個發行小高峰。目前,有5只保本基金正在集中發行。此外,另有已獲批的東吳保本基金、平安大華保本基金等待入場。而長盛基金、中銀基金、招商基金的保本產品在排隊審批之中。

顧名思義,保本基金對持有其一定期限的投資者提供承諾保本。對此,保本基金一般通過多種策略達到保本目的,目前運用最廣泛的一種是CPPI策略。專業人士指出,該策略的原理是將大部分資產(保險底線)投入固定收益證券,以保證保本周期到期時能收回本金。同時將剩余的小部分資金(安全墊)運用杠桿投資權益類標的以博取更高收益,由此實現保本基金的保值與增值。

例如,中海保本基金為認購并持有3年到期的投資者提供保本承諾,該基金即運用CPPI策略,股票配置比例最高可達40%。而同期發行的諾安匯鑫保本基金則在采取CPPI策略的基礎上還可運用股指期貨。此外,大成景恒保本基金運用VPPI可變組合保本策略,即根據數量分析、市場波動等來調整、修正風險資產與保本資產在投資組合中的比重。

數據統計,目前保本基金在基金產品中的總數并不多,截至目前保本基金有22只,規模達487.37億元,僅占整個基金市場規模的2.14%。值得注意的是,保本基金在股市慘淡而債市初露牛頭的2011年擴容迅速,當年成立了17只。來源21世紀經濟報道)

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