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南方恒元保本基金即將迎來第二個保本周期

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

首期收益率遠超三年期定存

南方恒元保本基金即將迎來第二個保本周期

南方基金近日發布公告稱,旗下南方恒元保本基金將于11月14日完成首個保本期,進行到期操作并進入第二個保本周期開始前的過渡期。投資者在開放申購期間可以在工行、建行、招行等各大銀行及

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券商處申購南方恒元保本基金。

把握參與“窗口期”

記者通過南方恒元相關公告獲悉,南方恒元將于本次保本期到期操作結束后、第二個保本周期開始前設置過渡期。過渡期時間自11月23日-12月12日,屆時該基金將開放申購業務,為投資者參與提供“窗口期”。公告稱,該基金在第二個保本期開始后,將暫停該基金的日常申購業務。業內人士對此解讀是,想投資南方恒元二期的投資者最好能在過渡期。

需要投資者注意的是,該基金過渡期設置規模上限,若該基金提前達到規模上限,則提前結束過渡期申購。

不僅僅是保本

南方恒元成立于2008年,其在首個保本周期內為投資者實現了保本和增值目標。Wind數據顯示,截至11月4日,南方恒元成立以來累計凈值增長率為19.28%,年化收益率為6.1%,遠超同期業績比較基準“三年期銀行定期存款稅后收益率”。

穩定業績背后必然有其成因。國金證券研究報告認為,從南方恒元的歷史操作風格和特點來看,該基金秉承了南方基金旗下保本基金相對積極的投資風格和“保本并不保守”的投資理念。風險可控的前提下適時調整資產配置,積極尋找投資機會,實現保本和增值的目標。

據介紹,南方恒元成立初期以累積“安全墊”為目標,股票倉位水平相對低。但隨著安全墊的提升以及對市場復蘇的預期,該基金的權益類資產比例進一步提高,2009年末、2010年初股票倉位保持在70%左右。

打造保本基金第一品牌

國金證券報告顯示,從2003年國內首只保本基金南方避險到2008年南方恒元,再到今年6月第三只保本基金南方保本混合,南方基金截至6月底管理保本基金規模合計175億元,是目前管理數量最多、規模最大、管理時間最長的保本基金管理人。

據了解,南方避險成立8年,完成5個保本周期。統計顯示,從南方避險5個保本周期的管理業績來看,都取得了明顯的超額收益,其中有3個保本周期的業績超過100%。尤其在2007年到2010年保本期中,市場經歷了牛市頂點到熊市再復蘇的周期,在上證指數下跌38%的背景下,南方避險實現7.17%的增值,且好于業績比較基準5.95%的表現。Wind數據統計顯示,截至今年11月2日,南方避險成立以來累計凈值增長率為260.25%,年化收益率為16.58%。

南方保本混合基金于今年5月底首發,首募規模突破上限50億元,啟動末日比例配售機制。該基金自成立以來,始終保持正收益。Wind數據統計顯示,截至今年11月4日,該基金累計凈值為1.017元,同期凈值增長率為1.7%,在大跌行情中成功為投資人做到了保本基礎上的增值。商報記者宋婭

(責任編輯:賈海濱)

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