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保本不保守南方基金欲導演保本基金擴容新浪潮

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

南方基金總經理高良玉近日在其微博上表示:“南方基金從8年前開始管理國內第一支保本產品――南方避險,在風險可控的前提下為持有人創造了十分優異的回報。今年以來不少兄弟公司紛紛推出保本基金,我們最大的體會就是保本產品的管理核心是保投資者的本,全面分析風險基礎上,以提高風險調整后的收益為導向,積極管理,保本但不保守。”

日前,基金一季報出爐,南方旗下兩只保本基金均取得了較好的業績。據了解,成立于2003年6月的南方避險增值基金,在近8年的運作中,取得了驕人的業績表現。根據wind資訊資料顯示,截至2011年3月31日,南方避險累計凈值增長率267.32%,超越業績比較基準增長率213.37%,成立以來年化收益率25%以上。該基金“既保本又增值”的表現,使其成為了保本基金的典范。

南方旗下另一只保本基金――南方恒元自2008年成立至今,更可謂“后起之秀”,同樣取得卓越的業績表現。2010年,南方恒元保本基金以12.28%的收益率穩居銀河證券分類基金保本型基金第1名。今年一季度,南方恒元依然保持領先優勢,截至3月31日,南方恒元以3.85%的凈值增長率在銀河分類保本型基金中排名第1。兩只基金真正做到了“保本但不保守”。

分析人士指出,上述兩只南方系保本基金今年以來能夠持續表現出不錯的業績,主要得益于其在保本的基礎上,通過較高比例的權益類資產配置獲取了超額收益,而且其在權益類資產的選擇上也較為準確。以南方避險增值基金為例,該基金一季報顯示,其在今年一季度重點超配了煤炭、銀行等低估值的周期類行業,這些行業今年一度實現較高的漲幅,并最終為基金收益貢獻良多。

得益于南方避險增值和南方恒元保本基金的出色業績,南方基金日前即將新發的南方保本混合型基金,也引起了投資者的關注。據悉,南方保本基金將按照恒定比例投資組合保險機制(CPPI)進行資產配置,在確保保本期到期時本金安全的基礎上,力爭基金資產的穩定增值。其投資于股票、權證等風險資產的比例將不高于基金資產的40%,投資于債券、貨幣市場工具等安全資產的比例則不低于基金資產的60%。

尤其值得一提的是,南方保本混合型基金的基金經理將由南方避險現任基金經理孫魯閩和南方恒元現任基金經理蔣峰聯手出任,這就使得投資者對該基金未來的業績更加充滿了期待。

隨著一季報的披露,績優保本基金的操作思路也隨之公開。在一季報的報告期內,南方恒元保本在“防守墊”增厚的前提下,保持了權益類資產較高的配置比例,繼續堅持“精選個股、積極操作”的投資思路。行業配置上重點配置食品飲料、建材以及中國優勢制造業等板塊。

而南方避險增值在報告期內則保持了權益類資產配置比例的穩定,重點超配煤炭、鐵礦石等資源類行業及銀行、食品飲料、紡織服裝、電力設備等穩定成長類行業。期間煤炭等周期類個股及銀行等低估值個股為組合貢獻了較好正收益。

針對第二季度可能出現的市場行情,南方恒元保本基金經理蔣峰表示,考慮到貨幣政策仍將維持從緊的因素的消極影響,目前仍維持對市場僅是結構性機會的基本判斷。另一方面,二季度處于政策的觀察期,金融和地產經歷了史上最嚴厲的調控,股價中包含負面的預期,其余的大盤藍籌股估值水平也處在歷史上較低的區域,市場下跌的空間可能有限,市場更多的可能仍是圍繞著通貨膨脹和低估值兩條線索展開輪動。

(責任編輯:姜隆)

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