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三月CPI或“破五”加息預期催熱國泰保本基金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

穩定物價是今年政府工作的首要任務,在央行日前召開的2011年貨幣政策例會上,再次強調穩定價格總水平的宏觀調控任務。分析人士認為,在當前在物價上漲預期仍較明顯的情況下,3月CPI漲幅再度突破5%的可能性相當大,而在“負利率”仍較明顯的情況下,央行隨時有可能再度

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開啟加息窗口。

在此大背景下,A股市場在今年將依舊維持震蕩格局。原因在于,一方面,目前通脹形勢仍不明朗,加息或提高準備金率等貨幣政策或會持續,市場資金面仍然偏緊;而另一方面,國家整體經濟基本面依然向好,而且銀行、地產等藍籌股的估值仍較低。兩方面的結合造就了市場下跌空間有限,上漲的動能也不足。在這樣的情況下,股票投資方向基金賺錢的難度會很大。

加息的強烈預期使得債券基金的日子也不太好過。某券商研究報告指出,隨著緊縮預期再度升溫,債券收益率曲線將繼續上升。加息對債市的沖擊無疑會對債券基金的業績形成影響。

在股債市雙雙遭遇加息的連續襲擊之下,股票基金與債券基金都顯得有些“燙手”,而保本基金的發行潮則成為當前市場上的一道獨特風景。相關數據顯示,2011年以來已發行或在發行的保本基金共6只,其中已經成立的3只保本基金募集資金共計約97.42億。針對加息預期升溫對保本基金的影響,有第三方基金研究人士表示,保本基金運作最大的困難在于安全墊的積累,加息反而有利于保本基金積累安全墊。利率水平越高,保本型基金在積累安全墊的過程中,通過投資銀行定期存款等固定收益預期回報也就越高。

據上海財匯統計數據顯示,截至2011年3月25日,5只2011年之前成立,并尚且存續的保本基金累計凈值都在1元以上。而在正在發行保本基金的公司當中,國泰基金經驗較為豐富,曾成功運作過四期保本基金,從成立日至2007年11月10日,原國泰金象保本基金在持股比例不能超過30%的情況下,取得了97.06%的累計凈值增長率,年化收益率高達25.79%,在同類型基金中表現優異。目前正在招行等各大銀行渠道發行的國泰保本混合基金在國泰金象成功運作的基礎上,將股票投資上限增加至40%,并引入股指期貨投資條款,為投資者在加息環境下提供了保駕護航的投資品種。

(責任編輯:姜隆)

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