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保本基金、債券基金一季度大舉介入股票投資

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

當債券收益率在今年一季度出現小幅下降后,保本基金債券基金等低風險基金產品在今年第一季度明顯加大了對股票資產的配置力度。根據上市公司披露的信息顯示,此前在股市拋頭露面較少的低風險基金產品最近頻繁現身上市公司前十大流通股股東名單。

據上市公司披露

相關公司股票走勢首鋼股份七匹狼悅達投資西寧特鋼寧波華翔

的2010年一季度報告,南方基金旗下的保本基金、債券基金等低風險基金大舉介入股票投資。首鋼股份今日披露的一季度報告顯示,南方基金旗下的首只保本基金――南方避險基金現身該股前十大流通股股東名單,至今年一季度末,南方避險基金持有首鋼股份逾850萬股。此外,南方避險增持基金還在今年一季度末持有七匹狼549萬股,同期對悅達投資進行增持后,南方避險增持基金已達到1189萬股。

南方恒元保本基金、南方寶元債券基金亦采取增持股票資產的策略,至一季度末,南方恒元保本基金持有悅達投資732萬股。此外,南方基金的上述兩只低風險產品在今年一季度還同時入駐西寧特鋼,兩只基金合計買入該股達到超過900萬股。此外,南方恒元保本基金在今年前三個月還大舉介入寧波華翔、人人樂等個股。正泰電器公布的一季報披露,南方寶元債券基金一季度買入正泰電器達到30萬股。

南方避險基金經理蔣峰在一季度報告中指出,“在大類資產配置方面,仍堅持在風險可控的前提下倚重股票市場的波段性操作。”根據南方避險基金一季度披露的信息顯示,截至今年一季度末,南方避險基金股票資產占基金總資產配置比例的44.3%。

國內其他基金公司旗下低風險產品也大致采取相似的進攻策略,充分挖掘一季度的中小盤行情。鍵橋通訊披露的一季度信息也顯示,富國優化增強債券基金現身該股前十大流通股股東名單,上述債券基金截至報告期末共持有30萬股鍵橋通訊。交銀施羅德保本基金經理張迎軍坦言,“在一季度市場調整較為充分之后,對部分商業模式好、符合國家產業轉型導向的中小市值公司進行增持。”根據光訊科技披露的一季度報告,交銀施羅德保本基金在今年一季度買入該股25萬股。此外,康力電梯披露的一季度報告則顯示,“國泰基金公司-建行-中國建銀投資委托資產管理合同(債券)”在短短的半個月內買入了康力電梯約20萬股,康力電梯于今年3月12日登陸中小板。

顯而易見的是,出于對結構性市場的判斷,低風險基金產品對股票市場的投資機會整體上保持謹慎的樂觀。“一季度提高了股票的總倉位。”鵬華豐收債券基金經理在一季度報告中表示,在經濟復蘇、宏觀調控以及國外主權債務風險逐漸加大等各種多空因素相互交織的背景下,二季度權益市場可能仍然會延續指數區間震蕩中不乏結構性機會的格局,“二季度將根據股票市場的情況,在控制股票總體倉位的前提下,精選行業和個股。”

市場人士認為,保本基金、債券基金等低風險產品加大對股票資產的配置力度很大程度可能因為一季度債券市場表現較為低迷,與此同時,雖然A股大盤表現平淡,但在今年一季度的結構性市場中,中小盤股卻集體創出新高。

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