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08債基擔綱基金市場今年會出現保本基金熱嗎?

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近日,南方基金公告,旗下國內首只保本基金――南方避險增值基金將于1月9日至19日開放申購。這已是去年11月以來連續3個月有保本基金開展營銷,充分說明市場對這一市場稀缺基金品種的認可。

據統計,在目前國內400余只基金中,已成立的保本基金僅有6只,占基金總數的不到2%,屬于市場上數量最少的基金品種之一。

加之保本基金有保本周期等條件限制,大多封閉運作,連續3個月都有保本基金開展營銷實屬罕見。市場人士認為,在市場不確定性加劇的情況下,保本基金的營銷“接二連三”,受到市場關注,一方面是因為基金公司有意推“適合市場的低風險產品”;另一方面也是因為基民對風險控制要求更高,對保本型理財產品有較大需求空間。

曾在香港基金業有多年工作經驗的南方基金首席市場官傅偉民說,在1997年亞洲金融風暴前后,香港也曾掀起一輪“保本基金熱潮”,所以在目前市場條件下,投資者對保本基金的追捧并非意外。

此輪保本基金銷售“熱潮”的發源也始于南方基金。該公司旗下11月份首次募集的南方恒元保本基金凈認購金額超過22億,其中95%均為個人認購。南方基金也由此成為國內唯一一家旗下同時管理2只保本基金的基金公司,在國內保本基金不大的市場中獨占1/3。

據有關基金合同顯示,盡管同為南方基金旗下的保本基金,但與作為國內首只保本基金的南方避險基金相比,南方恒元保本基金已有諸多改變。其中最大的變化是南方恒元沒有申購贖回的限制,正常交易日均可辦理申購贖回,而南方避險一般一年僅開放1-2次申購。申購完成后即進入封閉運作的保本周期,所以此次南方避險基金再次開放申購值得近期有意投資保本基金的基民關注。

據傅偉民介紹說,很多人印象“保本”意味著低收益并不正確。保本基金在運作中會強調“防守墊”的構筑,在確保在本金安全的“防守墊”投資基礎上,動態調整股票和債券投資比例,把握風險與收益的平衡點,去獲取良好的收益。

據記者了解,根據晨星的統計,截至2008年12月19日,南方避險成立以來的收益率超過208%,在同期包括股票型基金在內的40只可比基金中名列第4,表現相當突出。

有市場人士預測,在2008年債券基金擔綱基金市場之后,不排除2009年出現一個“保本基金年”。盡管目前保本基金的創新存在著擔保資源缺乏等問題,但隨著金融創新的推進和市場條件的完善,保本基金的數量和規模應該會進入一個較快的發展期。

(責任編輯:范曉勇)

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