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嘉實穩固收益:追求絕對收益的“類保本基金”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在今年前7月的跌宕起伏中,嘉實基金業績全面開花,其中嘉實固定收益產品線表現穩健。根據銀河證券數據顯示,截至7月30日,嘉實多元收益債券A/B今年來收益率分別占據二級債基第6、8位,嘉實債券也在一級債基中位居前1/3。作為嘉實基金固定收益部的掌門人,同時也是目前正在發行的嘉實穩固收益債券基金擬任基金經理,劉熹擁有17年證券從業經驗,是國內最早一批從事債券投資的專業人士。

劉熹表示,債券投資特別要耐得住寂寞。像在2007年低風險產品受冷落時,嘉實固定收益團隊依舊執著沉穩地加班加點,就算為了多幾個基點的收益,基金經理也要反復研究測算、不斷優化組合。對于嘉實固定收益團隊而言,做低風險產品的投資,首先是控制風險,其次是追求收益。

“對于投資者而言,債券基金是一種相對穩健的資產配置品種,不是股市不好才需要買債券基金。事實上,任何時間段都需要低風險的產品用于資產配置。”劉熹解釋道:首先,對于保守些的投資者來說,追求本金安全和絕對回報是一個基本的理財需求;其次,從資產配置來考慮,低風險產品和高風險產品的搭配能夠分散投資風險,優化投資組合;再次,那些脫穎而出具有產品創新內涵的低風險產品往往更容易吸引投資者的關注。

近來已有不少基金公司不約而同地將債券基金業務作為近期工作重點,更表示在長期發展戰略上也要加大對債券基金的發展力度。其中嘉實基金目前正在發行一只具有代表性的追求絕對收益的“類保本”債券基金――嘉實穩固收益債券基金。

劉熹介紹,嘉實穩固收益采取護本目標抬升機制、固定比例投資組合保險機制(CPPI策略)、債券組合風險控制措施三重本金保護機制,在追求本金安全、有效控制風險的前提下,力爭持續穩定地獲得高于存款利率的收益。除此之外,該基金在申贖機制上也進行了改進:不收取認購費、申購費,大幅度降低大家投資此類基金時的交易成本。

面對今年來層出不窮的新基金,劉熹提出三條建議:首先是要清楚產品特點,對新基金產品的收益、風險、流動性、費率設計等進行客觀考量;其次,新基金雖然沒有歷史業績參考,但投資者完全可以從基金管理人的歷史管理和運作過程中的表現去衡量;除了整體業績優秀之外,基金公司的資產管理規模、投研團隊實力、服務等也是投資者可重點考量的因素。

(責任編輯:姜隆)

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