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寶城期貨:煤炭價格反彈預期料落空

標簽 大氣污染 
2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

11月份,盡管煤炭行業進入冬儲階段和北方集中供暖期,但是煤炭價格反彈卻沒有持續。在環境治理和加大淘汰落后產能的雙重政策壓力之下,鋼鐵行業對煤炭的需求將會再度放緩而煤炭供應并不會受到很大的沖擊。此外,新一輪改革側重于調結構,大力發展綠色產業和服務業,這都導致高能耗的行業增速未來面臨更大的下行壓力。因此,煤炭價格很難再現往年的冬季攻勢,震蕩下行是大概率事件。

盡管10月份以來,部分煤種出現貨源緊俏狀況,開始出現漲價行情,但是煤炭總供應量并沒有受到很大的沖擊。原因在于,國家對煤炭產量控制沖擊最大的是小型煤礦,國家能源局表示,繼續停止新建30萬噸/年以下煤礦、90萬噸/年以下煤與瓦斯突出礦井,逐步淘汰9萬噸/年及以下煤礦。按國家能源局結構調整思路,到2015年全國煤炭企業數量要減少到4000家以內,小煤礦產量比重由17%降至12%。未來我國煤炭供應將主要依靠14個大型煤炭基地和大型、特大型現代化煤礦。數據顯示,截至今年9月底,煤炭產量同比僅僅只下降2.5%,但是全社會煤炭庫存一直維持在3億噸左右,超正常庫存1.5億噸。

另外,煤炭總產能依舊龐大,“十一五”以來的7年間,全國煤炭采選業固定投資完成2.27萬億元,累計新增煤炭產能約20多億噸。截至2012年底,全國煤礦總產能達到40億噸左右,產能建設超前約4億噸。

此外,來自政策面的壓力卻逐步顯現。首先,治理環境的政策壓力不斷增大。出于治理霧霾污染的決心,9月10日國家公布《大氣污染防治行動計劃》,目前已采取35項措施,把任務分解到重點地區、重點單位。目前已率先在京津唐地區實施了嚴格的大氣治理措施,限制煤炭使用。按照高層要求,到2017年,煤炭占能源消費總量比重要降低到65%以下;京津冀及周邊地區到2017年前減少煤炭消耗9300萬噸,年均減少約2000萬噸。而針對鋼鐵行業的調控力度更大,目前“領命”削減6000萬噸產能的河北已經對該指標做出分解。其中,唐山、邯鄲、石家莊三個鋼鐵重鎮分別承擔削減4000萬噸、1204萬噸和482萬噸的任務,其余零頭分給其他縣市。作為河北的鋼鐵生產重鎮,目前以關停焦化企業的焦爐30座,全面打響大氣污染防治攻堅戰。

其次,改革紅利難以惠及高能耗產業。從市場流傳的“383”方案看,“三位一體”改革的關鍵在于“正確處理政府和市場的關系”,為此必須推動行政管理體制、壟斷行業、土地制度、金融體系、財稅體制、國有資產管理體制、創新體制以及對外開放等八個重點領域的改革,重點在于推動經濟結構調整和轉型。因此,未來高投資和高能耗的行業將受到限制,特別是高能耗的水泥、電解鋁。鋼鐵等行業,未來煤炭需求在這些行業增長放緩的倒逼下也將明顯放緩。

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