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判斷失誤致低回報率長城品牌優選等兩基金致歉持有人

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

“幸福的人都是相似的,不幸的人各有各的不幸。”同樣,績優的基金都是相似的,績差的基金各有各的理由。

資訊顯示,二季度回報率排名最后二十位的主動管理型偏股基金,截至7月18日記者發稿時止,已經有12只公布了二季報。這12只基金對于在二季度低回報率的解釋及態度大不相同。

有6只主動管理偏股型基金對二季度的回報率做出了較為明確的解釋。易方達資源行業和長信金利趨勢2只基金對二季度國內宏觀經濟的判斷出現偏差。長城品牌優選光大保德信行業輪動和鵬華價值優勢3只基金則是在二季度配置了低估值的大盤藍籌股、醫藥類等防御板塊依然未能避免下跌。

鵬華價值優勢和博時特許價值2只基金則表現出了對目前投資的堅持。光大保德信均衡精選、長盛同祥泛資源等2只基金在二季度末逐步偏向了新興成長行業和新型材料類公司的研究和投資,以順應市場的變化。信達澳銀精華靈活配置基金則是減持了金融股,增加了地產股。易方達資源行業基金適度減持了高彈性股票,超配了石油、化工產業鏈的股票。

信達澳銀精華靈活配置和長城品牌優選等2只基金均對基金二季度的低回報率向基金持有人致歉,而萬家公用事業和光大保德信均衡精選這兩只基金卻有“推卸”之嫌。

其中,萬家公用事業基金在二季報中描述了二季度的市場情況后直接表明本基金的基準指數二季度跌幅小于滬深300。光大保德信均衡精選這只基金也表示二季度初基金獲得了一部分收益,但二季度下半場的暴跌造成了較大的損失。但從收益率排名看,根據數據顯示,光大保德信均衡精選基金在今年4月1日至5月31日的區間復權單位凈值增長率在556只同類基金中區間收益排名第427位;即使在4月,該基金區間復權單位凈值增長率也在556只同類基金中排名第334位。

長信金利趨勢等兩基金判斷失誤

508只主動管理偏股型基金在二季度回報率低于-20%的基金只有2只,分別為華寶興業資源優選和易方達資源行業,回報率分別為-23.31%和-20.98%;回報率在-10%和-20%之間的基金有10只,分別為南方隆元產業主題(-16.92%)、交銀主題優選(-16.80%)、東吳行業輪動(-14.31%)、長信金利趨勢(-12.95%)、興全商業模式優選(-12.66%)、光大精選(-12.61%)、長盛同祥泛資源(12.32%)、博時特許價值(-11.25%)、南方金糧油(-10.55%)和南方成份精選(-10.12%);其余8只基金分別為信達澳銀精華(-9.70%)、寶盈泛沿海增長(-9.65%)、光大行業輪動(-8.93%)、嘉實主題精選(-8.88%)、華夏盛世精選(-8.87%)、萬家公用事業(-8.49%)、鵬華價值優勢(-8.29%)和長城品牌優選(-8.29%)。

在12只已經公布二季報的基金中,有6只基金對二季度的低回報率做出了較為明確的解釋。

易方達資源行業和長信金利趨勢等2只基金是對二季度國內宏觀經濟的判斷出現偏差。其中,易方達資源行業基金在二季報中表示“由于本基金在二季度初仍對國內宏觀經濟的復蘇力度抱有較高預期,相對超配了冶金煤和工業金屬等高彈性品種。”長信金利趨勢也在二季報中表示“整體看,二季度經濟復蘇的力度和時間低于預期,市場規模風格演繹的結構性行情超出了預期,使得組合承受了較大的下行壓力。”

長城品牌優選、光大保德信行業輪動和鵬華價值優勢3只基金是在二季度配置了低估值的大盤藍籌股、醫藥類等防御板塊但依然未能避免凈值下跌。其中,長城品牌優選基金配置主要集中在估值較低的大盤藍籌股,同時適當降低倉位,但在市場下跌過程中持倉品種并不抗跌,由此帶來了較大的凈值損失;光大保德信行業輪動基金是重點配置了銀行、地產、家電、交運設備等低估值藍籌公司;鵬華價值優勢基金則是堅持以低估值的大盤藍籌股為主,因此二季度表現仍然很不理想。

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