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增持機械設備及信息技術

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

□海通證券(行情股吧)研究所單開佳吳先興

長城品牌優選基金本周前四個交易日凈值增長1.51%,在股票混合型開放式基金中排名第二。

基本情況:長城品牌優選基金的主要投資策略為在對宏觀經濟、政策環境、資金供給以及資本市場現狀及發展趨勢等因素進行分析研究的基礎上,依據成長優勢確定基金資產的配置,并重點投資于具備品牌優勢的成長企業。

收益與分紅:長城品牌優選基金設立于2007年8月6日,2008年前三季度,該基金的業績在股票混合型開放式基金中排名一直位于中游水平,凈值增長分別為-21.01%、-17.66%和-16.41%。設立以來,長城品牌優選基金尚沒有分過紅。

資產配置與選券:長城品牌優選基金近三季度倉位波動較大,說明該基金經常進行擇時操作。2007年四季度,股票倉位約為64.03%,低于股票混合型開放式基金80.12%的平均水平;今年一季度上升至78.32%,高于可比基金的平均水平;由于市場繼續下跌,二季度倉位又下降至65.64%,此時低于可比基金的平均水平。但今年三季度,可能判斷市場跌幅過深存在反彈機會,該基金又把倉位升至86.14%,大幅高于平均水平。

從三季度行業配置來看,長城品牌優選基金增持了機械設備、信息技術以及金屬非金屬行業,減持了電子、食品飲料以及電力行業。從三季度重倉股看,長城品牌優選基金重倉股調整很大,共有6只重倉股發生了變動。目前重倉股分別為招商銀行、興業銀行、寶鋼股份、武鋼股份、民生銀行、浦發銀行、大秦鐵路(行情股吧)、天津港、中國聯通和工商銀行(行情股吧)。

投資集中度:長城品牌優選基金近三個季度重倉股投資集中度先升后降,今年一季度,前十大重倉股的集中度為61.55%,二季度上升至66.04%,三季度又下降至64.31%,但均高于股票混合型開放式基金的平均水平。近一年前三行業集中度不斷增加,從今年一季度的84.7%,增加到二季度的85.39%,三季度進一步增加至87.43%。大幅高于同類基金的平均水平。可見長城品牌優選基金采用行業集中投資的策略。

(本文來源:中國證券報)

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