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主題基金業績盤點:長城品牌優選持有人仍虧錢

2013-11-05 14:52:27
來源:網絡

部分主題基金去年與今年一季度業績一覽

去年下半年至今主題基金發行密集不少基金借通脹、黃金搶眼球

基民感嘆當前路一片迷茫,基金與主題的掛鉤,能找到基金前進的方向嗎?去年下半年以來,主題基金發行密集,這股發行熱潮一直延續至今。數據統計顯示,截至3月底,已發行超過20只主題基金。

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今年基金一季度季報顯示,業績排前十的有六只是主題基金,但部分主題基金的過往表現并不讓人滿意。

文/記者周慧

記者發現,與普通基金相比,主題基金一般都有個非常親切的名字,例如正在募集資金的博時抗通脹基金、易方達黃金主題基金等,讓人一眼就能明辨這只基金的投資方向和行業。更有部分主題基金將投資視野從國內轉到海外,例如抗通脹主題基金,通過在全球范圍內投資與通脹掛鉤的債券、與商品指數掛鉤的ETF等。

從基金今年一季度季報上看,主題基金表現確實格外搶眼,前十的寶座中就有六個被主題基金占據。南方隆元產業主題基金以10.13%的凈值增長率位于榜首。然而,當把時間軸線拉長,記者發現,一季度排名靠前的部分主題基金在過去三年內表現讓人大為失望。

南方隆元產業主題基金:收益難補巨虧三年不分紅

雖然在今年一季度拔得頭籌,成立于2007年的南方隆元產業主題基金的過往業績卻并不那么讓人放心。

南方隆元產業基金的前身是南方基金旗下的封閉式基金隆元證券投資基金,2007年年底由封轉開。據年報顯示,基金在2010年總共實現收益2.8億元,比2009年下跌了四成,盡管如此,今年和去年的總收益加起來都填補不了該基金在2008年52億元的巨額虧損。數據顯示,該基金在過去三年的累計虧損28.9%,昨日最新凈值0.803元。

南方隆元產業基金從2007年至今的投資目標集中在具備國民經濟三大產業主題的優勢行業和上市公司,具體為先進制造業、現代服務業和基礎產業的投資主題。從2010年年報當中記者發現,南方隆元十大重倉股多為大盤央企藍籌股。

然而,卻有人譽該基金為“追漲殺跌”的典型代表。有報道分析,該基金10元左右高位追入中國中鐵(601390,股吧),一路深套;在80元左右買入鹽湖鉀肥(000792,股吧),在七個跌停后反彈割肉;接著前瞻性地潛伏進了雙匯發展(000895,股吧),但是卻在重組停牌前賣出,錯失連續漲停。

記者發現,該主題基金也是三年未分紅的“鐵公雞”。

長城品牌優選:2010年投資收益為正基民仍虧錢

長城品牌基金也是一只主題基金,在2009年和2008年連續兩年負收益的情況下,在2010年雖然投資實現收益1546萬元,但扣除各項費用后,基金凈值仍然下跌了17.34%,累計凈值增長-23.38%。

公開資料表明,該基金投資主題在于挖掘具有品牌優勢上市公司持續成長產生的投資機會。但是從長城品牌2010年年報中可以看到,該基金投資似乎過于局限于銀行股,前十大重倉股中,銀行股占了一半以上,其中前五大重倉股更是全為銀行股占據。

從以往公告上看,近一年半以來,長城品牌優選的五大重倉股并未改變,均為興業銀行(601166,股吧)、浦發銀行(600000,股吧)、招商銀行(600036,股吧)、民生銀行(600016,股吧)和工商銀行(601398,股吧)五只銀行股。

專家觀點

投資要有較強前瞻性

好買基金研究中心人士表示,大部分主題基金的投資范圍限定較為模糊,但從基金發布的公告中可以看到該類基金在行業配置上有一定的傾向性。申銀萬國證券研究表明,如果投資者介入時點不佳,收益率很可能落后于一般的主動管理型基金。行業輪動效應的存在以及主題基金高行業集中度、高倉位運作的特征需要投資者對主題基金的選擇有較強的前瞻性。

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(責任編輯:韓冰)

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