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長盛基金:通過產品和服務重新贏得客戶信任

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

如何重拾客戶的信任?這無疑成為擺在國內基金從業者面前最大的一道難題。

在日前舉行的“聲財有道”全國證券公司分級基金演講比賽活動中,記者似乎窺出了答案。

“資本市場的理財機構這兩年都可謂灰頭土臉,除了市場欠佳的外部因素,更重要是在于我們的腳步停留了。”10月底京郊九華山莊,在“聲財有道”全國證券公司分級基金演講比賽的活動現場,面對來自全國各地的幾十名券商經紀精英,長盛基金總經理周兵并不諱言行業的困境,“現在迫切需要通過更好的產品和服務,來重新贏得客戶的信任。”

誠然,與證券市場暗淡的行情相應,基金的資產規模在2007年達到3.28萬億元后,五年來基金行業的資產規模幾乎就在2萬億元至2.5萬億元區間徘徊,同樣的外部環境,信托業、保險業的資產規模卻蓬勃發展,讓基金業不得不深思;與此同時,在公募基金產品中,發端于2007年的分級基金令人刮目,現已成為一個四十余只產品,700億規模的興旺大家族。展現分級基金的生命力或許也是長盛基金主辦此次比賽活動的初衷之一。

決賽的獲獎選手、來自光大證券(601788,股吧)的光大證券周亦一坦言過去的五年“比較辛苦,比較難熬”——4000點我推薦基金,3000點,我也推薦了基金,2000點,我還推薦基金。客戶憤怒了:除了基金,你還有什么東西?連年累月的套牢與割肉讓不少投資者對基金投資悲涼不已,關鍵是能為客戶賺到錢。而分級基金則能一定程度上跳出客戶回報靠天吃飯的被動局面,提升投資者的理財體驗的重要工具。

如何更好地讓投資者了解分級基金這一優秀投資工具就成為題中之義。一方面是演講的技術性問題,另一方面則是專業的深度與實用性。決賽中,各位選手提供了分級基金投資的案例,構建了各類市場趨勢下針對性的投資策略,以及如何利用這一創新型投資工具為不同需求的客戶帶來回報,并接受由協會專家、券商高管、基金專家、媒體主編和高校教授等組成的評委團的質疑和考核。

銀河證券北京黃寺營業部的曲宏麗對分級基金的深刻理解以及實用性的操作指導策略贏得了評委們的一致肯定,最終獲得冠軍。她的分級基金首發認購的策略,波段操作策略,通過分級基金為客戶優化資產配置,以及分級基金套利等內容讓不少參與者見識了她的“功力”。投資分級基金其門道不少:分級基金產品設計相對復雜,投資還要考慮到母基金及AB類份額的凈值波動、大盤的變動及趨勢,不同投資者風險偏好等因素,冠軍的獲獎感言讓人感到,專家級選手的練成除了精耕細作的專注外,更缺不了對這個行業深愛與執著。

這些參加比賽優秀券商經紀師分別來自銀河證券、申銀萬國、光大證券、國泰君安、國元證券(000728,股吧)等大型券商,經此前業績考核、初賽海選,從各大營業部的近千名客戶經理中層層選拔脫穎而出。在魔鬼培訓、團隊拓展,直至最后的比賽,無論剛入行兩年的新人,還是具17年證券從業經歷的老兵,他們的投入,他們的專注,他們身上洋溢著證券業“英氣”與“活力”的氣場,讓外行業的嘉賓嘖嘖稱道。

英氣與活力,面對困境與壓力之下進取與創新的特質,正是包括基金業在內的證券行業之希望所在。作為此次比賽的主辦者長盛基金為人稱道的不在于活動組織策劃的精細到位,而在于他們不那么急功近利,做著慢工細活.

在為行業盡力耕耘。

無論是2009年長盛同慶可交易分離基金的大賣,還是2010年富國分級債券基金的一日售罄,契合市場脈搏的產品創新都曾贏得了回報。踟躕在十字路口的基金業要步入正途當然離不開創新。創新不僅包括產品,包括營銷服務,包括投資管理,乃至制度。正如決賽的評委之一、北京證券業協會副秘書長叢小路所言,只有真正了解投資者,在規避風險的基礎上為他們創造更多收益,金融投資行業才能贏得更長遠的發展。

深秋,寒氣襲人,暖意,倒也無處不在!

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