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長盛基金:做有準備的投資人

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

長盛基金[微博]研究部田間

投資因你的隨意性而變得簡單,然而也因為這種隨意性而變得不穩固。實際上大多時候不自覺地、靈機一動、計上心來的投資也許會帶來短期對熱點的把握,但如果后續沒有深入持續的跟蹤研究,長期來看并不會給我們帶來持久而堅定的投資信心。堅定的投資信心來自于真正的思考,來自于長遠的眼光,來自于深厚的研究功力和充足的準備。

不少投資大師的實踐證明,厚利的取得往往來源于少數幾次交易,甚至只是少數的幾只標的,以及足夠長時間的堅守。《股票作手回憶錄》的作者愛德溫·李費佛曾說過“錢是坐著賺來的,不是靠操作來的”。巴菲特之所以偉大,不僅僅在于他在75歲的時候擁有了450億美元的財富這一結果,更在于他年輕的時候想明白了許多事情,然后用一生的歲月來堅守。

一項研究表明,09年三季度以來中國A股實際是陷入一種存量行情,二級市場的趨勢性資金呈現下降趨勢,也就是說在過去三年多的時間,A股的結構上漲更多的是來自存量博弈的結果。直到2012年底,隨著QFII、產業資本、養老金公積金賬戶這三類“看得更為長遠”的長期資金的入市,存量博弈的局面開始被三大邊際交易者所改變。

在可預見的未來,行業龍頭、白馬股、注重壁壘、長期成長確定、非投機品種等類型的公司很可能會持續得到資金的偏愛。在這種從存量博弈轉向價值發現的過程中,投資人只有經過充分的準備和思考,有著長遠的眼光和堅定的信心,才知道手中的頭寸是不是值得堅守,是不是能穿越短期的波動。

對于市場波動,很少有人能長期準確預測,對波段的力求精準,有時非但沒有預期的貢獻,反而會付出昂貴的代價,能在每一次波段中都全身而退的人寥寥無幾。波段并不是一種決策方案,只是事后回看的一個結果,一種現象,并不構成買入或賣出的重要因素,投資行為的實質還是基本面。

如果基本面永續成長,波段只是投資的干擾因素,是一個公司短期性價比顯著不配合時的表現,如果公司的長期成長確定,股價和基本面二者終歸同步。因此我們能做的是,做有準備的投資人,撥開迷霧,選出優質的最好是被低估的企業,堅守價值回升至泡沫的過程,“相對集中”的布局,迎來堅守的碩果。

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