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聚焦基金公司:長盛債基慘敗金元惠理空談?

2013-11-05 14:52:35
來源:網絡

2012年真可謂幾家歡喜幾家愁,面對機遇與風險并存的局面,各大基金公司人事上出現了那些變化,產品有何創新,業績上究竟有何作為?從本周起,《每日經濟新聞》將為大家逐一呈現基金行業具有代表性的公司。

“少了一分運氣,少了一分機遇!”這是不少基金界人士對2012年基金公司業績的感嘆!

長盛基金:5大虧本債基占4只總經理遭遇兩大危機

剛剛過去的2012年,對于“老十家基金公司”之一的長盛基金來說,道路頗為曲折。

去年5月,市場上第一只“分離交易型產品”長盛同慶轉型后規模縮水,導致公司整體規模排名下滑;投研上,債券牛市行情下,長盛基金旗下兩只債基卻雙雙取得負收益,全市場5只債券基金負收益中,長盛基金包攬4只。

如何恢復公司資產管理規模,打造投研團隊,成為擺在長盛基金總經理周兵面前的兩大難點。

規模大幅縮水/

隨著2012年落下帷幕,基金公司全面資產規模排名出爐,從管理基金資產凈值口徑計算,老十家基金公司之一的長盛基金資產規模大幅下降,排名也倒退7位。除去短期理財及貨幣基金,長盛基金資產規模縮水近100億元,排名大跌8位,在所有成立滿一年的基金公司中,下降幅度位居首位。

對長盛基金規模下降造成較大影響的當屬去年5月的長盛同慶基金轉型,數據顯示,此次轉型使得長盛同慶規模由封閉期時的近147億元直接降至2012年末的48.59億元。

長盛同慶可分離交易股基轉變為長盛同慶中證800(愛基,凈值,資訊)指數分級基金,經過5日申贖,規模由原來的146.86億份減少80.2億份,份額縮水54.61%。上市后,長盛同慶2012年三季度規模末僅剩50.16億份,四季度更是進一步下降。

業內人士認為,三年運作期間業績不佳是導致長盛同慶規模大幅縮水的主因。“在主動投資模式下,原來的規模是不可持續的。”某券商基金行業分析師對《每日經濟新聞》記者表示,轉型前的長盛同慶規模達到146億元,巨大的規模造成了管理人運作上的不方便,3年運作期下來長盛同慶凈值只有0.88元,業績不佳,主動投資與巨額規模并不匹配。“不過轉型之后,長盛同慶變為被動投資基金,就不存在這個問題了。”他同時稱。

此外,統一募集這一當初產品的亮點,如今也成為規模擴大的“絆腳石”。“長盛同慶封閉轉換成同慶中證800時只能進行統一申購,投資者都會被動地持有A份額或B份額,然而之前A類份額前10大持有人多為險資,而保險資金投資權益類標的有一定比例限制,他們不能過多持有B份額,很多保險資金不得不選擇贖回。”上述分析師表示。

“長盛同慶此前規模太大了,轉型之后縮水在逾期之內。”長盛同慶人士介紹,去年基金轉型是總經理的工作重點之一,包括方案設計、與持有人及證監局溝通等很多事情需要處理,總經理主要負責全局把控。長盛同慶是第一只轉型的分級基金,很多事情沒有預料到,“不過,還是希望做得更好,增加溝通,留住更多的持有人。”

除了長盛同慶,長盛基金其余老基金單年規模均出現不同程度的下降。不過,長盛基金去年加大對分級基金及短期理財基金布局,由于首發規模不錯,新基金總體取得規模凈增長。

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