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風格切換慢一拍博時系3基金今年以來逆市收負

2013-11-05 14:52:36
來源:網絡

截至上周末,今年以來偏股基金最高收益率已經突破了40%,市場人士不禁感嘆“強者恒強”。

《證券日報》基金新聞部記者通過考察今年以來業績前十強基金發現,敏銳的擇股能力,且及時把握市場風格都成為基金賺錢的武器;與之相反,包括博時系3基金在內的17只基金凈值同期逆市下降,投資風格轉換不及時成為業績的最大“殺手”。

風格切換快上投摩根杜猛收益超40%

“強者恒強,去年表現好的股基今年仍領先的概率明顯要大于往年。”上海某基金分析人士如此感嘆。

《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據統計顯示,今年以來509只偏股基金平均回報率為12.75%,其中15只基金的回報率超過了30%,排名第一的上投摩根新興動力僅上周回報率就達5.23%,截至上周末,該基金今年以來回報率達到了43.24%。上述15只基金中,上投摩根新興動力、廣發核心精選(270008,基金吧)、匯豐晉信2026以及華寶興業新興產業4只基金均在2012年的業績排名中躋身同類前十。

“這些基金共同的特點是風格轉換太快,且行業配置比較偏重電子、醫藥。”上述基金人士補充道。以上投摩根新興動力為例,WIND數據顯示,截至一季度末,該基金將去年四季度末前十大重倉股中的5只替換,新“前十大”中包括了3只醫藥股和2只電子股,醫藥股中康美藥業(600518,股吧)、雙鷺藥業(002038,股吧)和長春高新(000661,股吧)今年以來漲幅分別為29.38%、68.91%和63.34%,電子股歌爾聲學(002241,股吧)和安潔科技(002635,股吧)同期漲幅為71.62%和87.06%。重倉股的優異表現令上投摩根浮盈頗豐。今年一季度上投摩根新興動力凈申購達到了12.89億份。

“對市場的把握能力較好,但主要的配置方向還是消費電子。他從事基金經理才二年多,未來的風格還有待觀察。”基金業內人士如此評價上投摩根新興動力基金經理杜猛。

今年以來回報率排名第二的匯豐晉信低碳先鋒,在去年四季度重點配置的是地產金融,包括了招商地產(000024,股吧)在內的5只地產股和招商銀行(600036,股吧)等2只金融股,而在今年一季度全部剔除,取而代之是醫藥與電子股,醫藥股紅日藥業(300026,股吧)和云南白藥(000538,股吧)今年以來分別上漲44.71%和30.15%,電子股歐菲光(002456,股吧)、長信科技(300088,股吧)、歌爾聲學和水晶光電(002273,股吧)今年以來分別上漲161.31%、75.53%、71.62%和73.71%。

17只負收益股基博時系占三席

和上述15只偏股基金業績飆漲相反,同期另有17只基金回報率收負,占可統計偏股基金數量的3.3%。不少大型基金公司大型股基位列其中,包括嘉實主題精選(070010,基金吧)、南方基金旗下的南方成份和南方隆元產業主題,博時基金旗下的博時價值增長(050001,基金吧)、博時價值增長2號以及特許價值等。

“去年12月份周期股的行情不錯,然而今年年初市場就偏向了成長股,公司不少偏股基金重倉股未及時調換導致業績排名落后”,博時基金內部人士在接受《證券日報》基金周刊記者采訪時稱,WIND數據顯示,胡俊峰執掌的博時特許價值今年以來的回報率為-0.09%,溫宇峰一人的掌舵的博時價值增長和博時價值增長2號今年以來的回報率分別為-1.36%和-1.67%,兩只基金在今年一季度分別凈贖回3.96億份和1.66億份。

“今年上半年的行情對于不少大基金是不利的,大基金往往不敢重倉小盤股,擔心成為第一大流通股股東后市場急跌出逃困難,此外,重倉小盤股也容易成為市場追殺的目標。”某基金人士表示。

近期伴隨著小盤股持續飆漲,市場風格或將轉變的聲音也不絕于耳。博時特許價值基金經理胡俊敏上周表示,一季度流動性沒有拉動經濟主要是企業投資意愿不強,不過經濟弱復蘇總好于負增長,A股市場隨著股票基金倉位下限提升,新批QFII資金入場等利好,未來進一步走低的概率不大。投資者下一階段可以關注低估值藍籌股,雖然今年以來價值類股票的表現不太好,但通過歷史回溯,未來或有望迎接股市的價值回歸。南方基金人士也認為,藍籌股或在三季度有機會。

但廣州某大型基金公司人士則相對謹慎,“盡管小盤股今年以來表現優異,估值也接近歷史高點,但不能以此判斷接下來沒有行情,大盤股是否有上漲機會也很難說,在十八屆三中全會前政策并不明朗,此時貿然更換投資風格不可取。”

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