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東航期貨:環保托舉鋼價棉花遠月增倉下跌

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

宏觀:結構性反彈

中國海關總署今日公布的數據顯示,中國6月進出口總值2萬億元人民幣,下降2%。其中,出口1.09萬億元人民幣,下降3.1%;進口0.91萬億元人民幣,下降0.7%;貿易順差1693.4億元人民幣,收窄14%。加上6月份PPI指數繼續下行,顯示工業品供需依然失衡,供過于求的狀況沒有根本改變。目前來看,伴隨著美聯儲退出貨幣刺激政策,美元指數迭創新高,美元繼續強勢,大宗商品明顯受壓。不過,美國消費者信貸數據超預期,意味著內生性貨幣擴張正在啟動,今日股指出現強勁反彈,受此帶動,商品跟隨反彈,不過各個商品漲跌不一。后市外強內弱,股強商弱的格局將繼續上演。

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大豆:觀望

今日國內豆類震蕩整理。交易商稱因投資者擔心美國中西部西部地區氣溫上升及天氣更為干燥可能對作物構成壓力,CBOT大豆期貨連續2日收漲。國內方面,隨著進口大豆不斷到港,國內豆粕現貨市場供應偏緊格局正在緩解和改善。與此同時,油廠的大豆、豆粕庫存也處于不斷攀升狀態。后市維持粕強油弱的格局。

玉米:觀望

今日國內玉米窄幅整理。美國市場方面,一位農業氣象學家周二稱,美國中西部部分地區的干熱天氣將至少在未來兩周延續,導致市場憂慮玉米和大豆產量。在周四農業部公布7月供需報告前,市場人士調整頭寸。分析師的平均預期為,2012/13年美國玉米結轉庫存為7.25億蒲式耳,為16年低位,且低于美國農業部6月時預期的7.69億蒲式耳。分析師的平均預期為,美國2013/14年結轉庫存為18.98億蒲式耳,低于農業部6月時預期的19.49億蒲式耳,但仍處于八年高位。國內方面,2013年臨儲收購政策公布的時間大大早于往年,這也是歷史上第一次還未到收購季節便定下臨儲收購價,在這個時節,玉米偏弱,需求不振的當口,國家在前一糧食年度公布玉米臨儲價格,意在拉動陳玉米價格,也說明目前玉米需求疲軟,后市將維持內弱外強格局。

棉花:關注周四USDA報告遠月合約增倉下跌

因投資人擔心美國作物質量,美棉收漲,關注明日晚間USDA報告,鄭棉今日遠月合約增倉下跌,活躍度有所加大,跌破前期的震蕩區間,短期在空頭打壓下或進一步下跌,但整體受政策支撐波動區間不大。現貨市場也受拋儲量的加大不斷走低,整個棉市弱勢格局依舊。

7月9日全國棉花交易市場商品棉交易成交噸,較上一交易日增噸。訂貨量增加80噸,累計訂貨量噸。近期港口外棉價格略有上漲,實際成交價則相對持穩,但整體成交清淡,出貨緩慢。通關外棉報價穩定,但詢盤較少,成交冷清。全棉紗市場近日來成交走貨現貨略有下降,報價穩定,成交價則相對低一點,整體清淡不減。

短期鄭棉依然呈現近強遠弱格局,投資者可繼續持有多CF1309空CF1401的套利操作,短期遠月合約受空頭打壓或進一步走低。

股指:建議暫時觀望

總理李克強昨天發表講話表示,宏觀調控要立使經濟增長率、就業水平等不滑出“下限”,物價漲幅等不超出“上限”,在一個合理區間內,要著力調結構、促改革,推動經濟轉型升級。6月的進出口超預期下滑,其中出口下降3.1%,較5月份1%的增速繼續回落,并大幅落后于市場預期的增長4%;進口下降0.7%,降幅繼續擴大,同樣大幅遜于預期。

股指今日午后放量沖高,滬深300指數全天最高價2224.14點,最低價2157.47點,最終收盤價2224.06點,漲幅2.84%,成交量較上一交易日回升。

期指市場的貼水狀態在尾盤有所縮小,主力合約IF1307全天最高價2207點,最低價2112點,收盤價2204,漲幅3.32%,成交量大幅放大至手,收盤持倉量手。IF1307合約全天期現價差在-40至-24點之間。

資金入市拉升股指,建議暫時觀望。

銅:建議觀望

今日滬銅低位震蕩,主力1311合約于元/噸處開盤,盤中最高元/噸,最低元/噸,終盤收于元/噸,較上日收盤價下跌280元/噸。

當日長江有色上午貨銅價~元/噸,升水80元/噸~升水180元/噸。

周三亞洲時間,滬銅開盤時段LME三個月銅報價6773美元/噸,三個月銅開盤比價7.187,上一交易日比價7.207。2013年7月10日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為:1美元對人民幣6.1652元。

重要信息數據:美國咨商會(ConferenceBoard)周二(7月9日)發布報告稱,美國6月份諮商會就業指數上升,與此前優于預期的美國6月非農就業報告形成照應。同時公布的數據顯示,美國6月份諮商會就業趨勢指數上升0.05%,至116.64,5月份該指數修正后為111.59,初值為111.76。數據還顯示,6月份諮商會就業趨勢指數較上年同期則上升3.8%。但是諮商會警告稱,就業指數的增速在放緩。國際貨幣基金組織(IMF)周二(7月9日)在全球經濟展望報告中,自去年年初以來連續第五次下調全球經濟預估,稱其源自新興市場國家經濟增速放緩,以及歐元區經濟衰退的延長。IMF下調了該機構對今明兩年全球經濟增長的預期均0.2個百分點,至3.1%和3.8%。

螺紋鋼:環保托舉鋼價

7月9日,有知情人士對《每日經濟新聞》記者表示,針對之前國務院出臺的《大氣污染防治十條措施》,環保部正在聯合相關部門積極推動大氣污染防治計劃的起草、制定工作,并將于近期出臺。

而在計劃出臺的前夕,鋼鐵、火電、水泥等傳統大氣污染“重點”行業,正面臨著集中整改。業內專家告訴記者,今年以來,國家在空氣污染防治領域的步伐明顯加快,而鋼鐵等行業出現產能過剩,正適合集中整改。

日前,遼寧省政府發出《關于對鋼鐵、火電企業限期完成治理任務實施重點督辦的通知》。共涉及遼寧32家中省直鋼鐵、火電企業及188個治理項目。記者整理公開資料發現,近期,新疆、甘肅等地也在積極開展鋼鐵、火電等行業的脫硫整治工作。

作為我國的鋼鐵產量大省,河北省在大氣污染防治上的動作一直備受關注。一位知情人士向《每日經濟新聞》記者透露,河北省大氣污染防治行動計劃實施方案的制定工作基本完成,等待環保部的“大氣污染防治計劃”出臺之后,會根據要求做出一些排放指標的調整,并將隨后出臺。

鋼鐵等行業的既是大氣污染的“大戶”,也一直是治理的難點。尤其是,當前我國鋼鐵產業的脫硫情況并不樂觀。

今年6月,環保部污染排放總量控制司司長劉炳江在“2013第四屆中國鋼鐵節能減排論壇”上表示,“我國三分之二鋼鐵燒結機還沒有上脫硫技術。已經安裝脫硫設施的脫硫效果還很差,平均脫硫效果僅為38.6%,遠未達到設計值和國家減排要求。”

政府對大氣污染防治不斷深化的背景下,鋼鐵等行業的無疑是未來整治的重點。“目前,我國鋼鐵等行業產能過剩明顯,集中整改時機較好。”上述知情人士表示。

今日,螺紋系品種受此影響,午盤大漲。

天膠:建議觀望

今日滬膠止跌,主力1401合約于元/噸處開盤,盤中最高元/噸,最低元/噸,終盤收于元/噸,較上日收盤價上漲100元/噸。

亞洲現貨市場:7月9日,8月/9月裝船的泰國3號煙片膠RSS3報每公斤262-264美分,上一交易日報每公斤258-260美分。8月/9月裝船的泰國輪胎級標準膠STR20報每公斤230-232美分,上一交易日報每公斤231-233美分。8月/9月裝船的印尼輪胎級標準膠SIR20報每公斤217-218美分,上一交易日報每公斤220-221美分。8月/9月裝船的馬來西亞輪胎級標準膠SMR20報每公斤224-225美分,上一交易日報每公斤227-228美分。8月裝船的越南天然橡膠SVR3L報每公斤224美分,上一交易日報每公斤224美分。

塑料:日內震蕩內容:現貨報價:中國塑料價格指數報收于:945.87,漲跌:2.03.中塑交易指數報收于:831.23,漲跌:1.3.中塑現貨指數報收于:1140.64,漲跌:0.17.期貨報價:L1401開盤價:,最高價:,最低價:,收盤價:.成交量和持倉量情況:L1401上一交易日成交量:,持倉量:;今日成交量:,持倉量:;持倉量變化:.技術面與操作:日內操作:趨勢震蕩宜觀望;日間操作(周線級別):趨勢震蕩宜觀望;阻力區間:[,],支撐區間:[,]。日內止損不宜超過50點,日間止損不宜超過190點。

機構來源:東航期貨

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