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分級基金創新不能忘本投資管理能力是成敗關鍵

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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海通證券

數具有杠桿機制的分級產品,如果沒有過硬的管理能力,那么高杠桿在成為凈值增長利器的同時,也將成為下跌時的“夢魘”。

無獨有偶,即將發行公司首只創新產品――合潤分級的興業全球基金,也表達了類似觀點。該公司表示,如果將基金產品比喻成一只蛋糕,那么分級基金產品為投資者帶來了多種選擇、滿足了多樣化的投資需求。分級的本質改變了分配方式,也就是改變了蛋糕的切法,但沒有增加“蛋糕”本身。對于興業合潤分級基金而言,公司的投資風格與投研實力才是把蛋糕做大的根本。

理財專家進一步指出,由于基金公司自身能力對于分級基金的重要性,所以投資者在選擇此類產品時仍須重點關注其股票投資策略。以興業合潤為例,該基金的基礎份額將通過量化篩選與定性篩選兩大體系動態精選個股。其中,量化篩選以價值與成長性為目標,考量個股的市盈率、市凈率、盈利增長率、凈資產收益率等各項硬性指標,同時通過GARP篩選法進行具體選擇。而定性篩選法,則通過對上市公司內部四個層面的考量,給出相應的折溢價水平,最終確定股票合理價格區間,并動態根據上述指標的演變進行價格區間的調整。

事實上,在業內興業全球基金素以業績穩定而著稱,并得到了第三方評級機構的認可。在前不久海通證券發布的2010年最新三年期綜合系列基金評級中,興業全球基金囊括了包括股票型基金興業全球視野、偏股混合型基金興業趨勢、基金經理王曉明、基金公司股票投資管理能力在內的四項五星評級。值得一提的是,從2007-2009三年間,國內A股市場經歷了一輪完整的牛熊市,因此能夠較為客觀的反映出基金公司的投資管理能力。

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