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看懂分級基金三要點:杠桿比例、A級利率、到點折算

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

稿件來源:或多級

經過前期的大幅下調,在海外市場上漲和發改委兩日批復逾萬億元基建投資項目的信息帶動下,股市階段性向上反彈的可能性較大,分級基金激進份額具有杠桿效應、快速上漲的特征,再次吸引市場注意。

對普通投資者而言,如果認購正在發行的新分級基金,等于按面值購入指數基金,減少了激進份額在二級市場溢價的成本,可著眼于中長線布局未來收益。目前有三只分級基金在售:易方達中小板指數分級、工銀深證100()指數分級、鵬華中證A股資源產業分級。其中,易方達中小板指數分級基金近期即將結束認購,受到投資者重點關注。該基金是易方達基金旗下首只分級基金產品,易方達是目前國內管理指數基金規模最大公司,品牌吸引力強大。

雖然近期首單分級基金觸發到點折算,引起市場對激進份額風險的關注,不過分級基金觸發向下折算的概率畢竟是比較小的,而且分級基金獨特的產品設計機制,使其在股指下跌時也存在一定投資機會。普通投資者在參與分級基金之前,一定要充分了解分級基金基本特征,尤其是每一只分級基金的具體條款,在此基礎上進行適合自己風險承受能力的適度投資。

目前國內市場上交易的分級基金越來越趨向簡單明了,模式也趨于固定,易于讓投資者接受。基本設計思路大致有三方面:

第一,穩健部分與進取部分份額比例是1:1或者4:6。實際上分級基金是運用結構化分級技術的基金。通過對基金收益或凈資產的分解,形成兩級(或多級)風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。例如,正在發行的易方達中小板指數分級基金分為三類份額,其中中小板A和中小板B的基金份額配比在分級運作期內始終保持1:1的比例不變,均上市交易,可以配對轉換。金邐

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