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分級基金今年來交易量過千億逼近去年全年

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券時報記者程俊琳

分級基金迅速擴容,成為目前資本市場中一個交易活躍的品種。截至8月3日的數據統計顯示,今年以來分級基金交易量已達到1240億元,逼近去年全年總和。

數據統計顯示,2011年,分級基金成交金額1300多億元,占交易所所有上市交易基金總成交金額的40%左右,其中以股票型分級基金B類份額交易最為活躍,年日均換手率達到了5%,遠遠超過了交易型開放式指數基金(ETF)換手率,平均每只股票型分級基金的平均成交金額為11.65億元,高于創業板和中小板。

今年以來,分級基金的活躍性再度提升。截至上周五,今年以來分級基金交易量已達1240億元,迅速趕超去年全年交易量。“在急劇下跌的市場中,分級基金更是活躍品種,本周結束之后,交易量持平去年全年沒有太大懸念。”一位基金分析師表示。

值得注意的是,不同分級基金之間活躍度又呈現較大差別。銀華鑫利()、銀華銳進()、申萬進取等分級基金交易量大,換手率高。數據統計顯示,截至上周五,這些分級基金的交易量分別為265.34億元、254.6億元和99.67億元,與此對應的是1635.61%、730.23%和1086.61%的換手率。

事實上,分級基金交易活躍離不開這類基金的迅速發展。自2007年首只分級基金上市以來,國內分級基金發展迅速,截至目前,產品數量已有46只,其中指數型分級產品發展較快,已成為股票類分級基金產品的主流趨勢。

業內人士分析認為,分級基金交易活躍,主要與投資者對該類產品的認知度提升有關,今年分級基金交易活躍主要集中在分級指數基金中,這也與產品設計有非常高的關聯。諾德基金(微博)市場副總監羅凱認為,目前主流的分級指數基金,A端約定收益率一般在6%~6.5%左右,二級市場交易一般為折價交易,投資者直接從二級市場折價購買后,實際年化收益率基本在7%以上。

不僅如此,隨著股市持續下跌,很多分級指數基金B端下跌后凈值走低,杠桿不斷攀升,可以達到3~4倍杠桿,這對部分短線搶反彈的客戶非常有吸引力。一旦買入該類份額,市場反彈后收益非常可觀,但反之亦然,所以風險也非常高。“分級指數基金的A、B兩類份額都有著非常強的特性,吸引著不同類別的客戶,所以今年以來隨著投資者越來越了解這類產品,交易量自然增加迅猛。”

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