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分級基金監測周報:股市震蕩下跌,進取份額保持謹慎

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上周,市場整體維持弱勢。股票進取份額凈值平均下跌4.3%,價格平均下跌3.2%。反彈因素均現惡化,經濟數據已經出現了負面信號,央行已明確表示貨幣政策將趨于中性,流動性將由寬松趨于中性。美國經濟復蘇超預期,美元指數自二月初持續反彈。對銀行股的估值水平分歧較大,難以形成合力推動其繼續上漲。此外IPO重啟的預期亦將制約反彈的力度。目前,市場情緒已呈現較為悲觀的狀態,短期內,進取份額投資者宜保持謹慎。

股票型穩健份額價格平均下跌0.8%,永續穩健份額年化收益率上升至6.43%。短期內,穩健份額缺乏繼續上漲的動力。如果市場下跌,進取份額溢價率在抄底資金作用可能擴大,穩健份額折價率相應擴大,因此,穩健份額并非好的避險品種。

債券市場方面,國債和信用債價格變化不大,可轉債價格小幅下跌,債券型進取份額凈值平均下跌0.4%,價格平均下跌1.1%,折價率小幅擴大。受流動性趨向中性,經濟復蘇進程可能低于預期,機構可能由加杠桿轉為去杠桿等因素影響,信用債收益率繼續下行的空間有限。而另外一方面,目前,風險偏好上升,信用債仍然有較強需求;目前經濟環境下,信用風險仍難以出現大幅攀升;央行貨幣政策也不會過分收緊。因此,信用債在接下來數月可能維持震蕩局面。由于股票市場偏弱,可轉債機會亦不大,因此,對債券進取份額,無論是重倉信用債和還是重倉可轉債的均應保持謹慎。

固定存續封閉穩健份額收益率平均為5.13%,對低風險投資者投資價值較高。

交易備忘:3月22日國聯安雙力中小板(,申購,定投,贖回)進入定期折算程序。

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