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杠桿式分級基金近獲大幅申購

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

來自多個渠道的信息顯示,隨著近來杠桿式分級基金的強勁表現,近日分級基金遭到大幅度申購。某家合資基金公司相關人士10月17日上午向《第一財經日報》表示,分級基金凈申購可能超過數億元。然而,隨著二級市場價格走高,部分杠桿式分級基金品種的溢價率也不斷提升。

以近期表現強勁的國聯安雙禧B()為例,該品種10月15日收盤時的溢價率約為14%,創下分級基金溢價率之最。

浙商證券近期研究報告顯示,杠桿性基金這輪漲幅“與標的凈值的凈值增長以及凈值的有效杠桿都有關系”。通俗地說,杠桿基金的上漲是因為其跟蹤的指數出現了上漲后的收益,經基金自身的投資杠桿放大后的結果。

一般來說,杠桿基金的進取類產品的投資杠桿一般在1-2倍間不等,以國聯安雙禧B為例,目前該份額的杠桿倍數在1.5倍左右。截至10月15日,中證指數10月以來的上漲幅度為16.38%,從理論上說,國聯安雙禧B可放大至約25%的凈值收益。

除了自身的杠桿機制之外,投資人于二級市場的熱情追捧則是分級基金直逼漲停的重要原因。國聯安雙禧B跟蹤的是中證100指數,它是滬深300中市值最大的前100家公司,其中銀行股市值占比約在四成左右。投資人在二級市場上買國聯安雙禧B,可能是對未來金融股為代表的大盤股的持續上漲抱有預期。

好買基金研究中心的研究員葛軼強向《第一財經日報》稱,前期漲幅較大的雙禧B短期已積聚了一定的風險。“前期買入了雙禧B的投資者目前已有較高的盈利,這將對雙禧B的進一定上漲構成一定的壓力;其次,該品種在估值上已經對后市指數的上漲有一定的透支。”如果投資者繼續看好金融、采掘等大盤藍籌股,與其在二級市場繼續追高雙禧B,不如申購雙禧中證100指數基金。“短期來看,那些溢價率較低的杠桿基金具備一定的優勢。”

作者:謝潞錦(來源:一財網)

(責任編輯:范曉勇)

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