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3月分級基金穩健份額逆勢上漲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

3月以來受益債市走牛,風險收益特征與債券相類似的分級基金穩健份額也水漲船高。數據統計,截至3月27日,滬指月內跌幅達3.35%,同期普通股票型基金平均凈值增長率為-1.09%,而16只股票型分級基金A類穩健份額的平均漲幅達1.94%。

數據顯示,16只股票型分級基金A類份額中,有15只漲幅為正,區間平均漲幅達1.94%。其中建信穩健()、銀華金瑞()和銀華瑞吉()漲幅分別達到3.71%、3.69%和3.20%,銀華金利()和銀華穩進()同期漲幅亦達到2.28%、1.94%,位于漲幅前列。

另據統計,截至3月27日,大部分穩健級份額的折價率超過8%,銀華穩進、銀華金瑞和銀華金利均超過10%。由于目前A類份額均處于折價狀態,因而根據市價買入的A類份額的年化收益率將高于約定的年化收益率。為此,中信證券研究報告指出,低風險偏好者可以選擇A類份額持有1年到期獲取固定收益。

事實上,近兩周大部分分級基金穩健份額漲幅均在1.2%~2%之間。不少穩健份額今年年初除權后的漲幅超過5%。大漲之后,大多數內在年化收益率仍在7.6%~7.7%之間,相比于一般的企債仍具有很強的吸引力。如債市慢牛行情依舊得以延續,則未來A類份額依舊看好。在這樣的背景下,浙商證券建議投資者適當關注此類彈性較好的穩健份額。

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