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最短封閉期純債分級基金面世長盛同豐12月3日起發售

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

A股重回1時代之際,債性純正的純債基金連續8年斬獲正收益,逐漸受到投資人士青睞,也成為基金公司創新的焦點。日前長盛基金公告,旗下首只純債分級基金――長盛同豐分級債券()型基金將于12月3日至12月20日公開發售,這也是目前市場上封閉期最短的純債分級基金,其封閉期僅為18個月。

為了更好地滿足不同風險收益偏好投資者的理財需求,此次長盛同豐穩健類和進取類份額采取了分開募集的方式,且分級運作期內認/申贖費均為零。其中于12月13日至12月20日募集的同豐A約定年化收益率為4.25%,每滿6個月開放一次,類似于運作周期為半年的短期理財債基;而激進類份額同豐B封閉運作并上市交易,將于12月3日至12月12日發行,投資者可通過中行、招行、券商及長盛基金官網進行認購。

從目前已成立的分級債基來看,其母基金大多為一級或二級債基,已成立的純債分級基金僅有一只,因此仍屬稀缺資源,此次長盛同豐的發行將擴大純債分級基金陣營。其債性更為純粹,是真正意義上的純債基金,將不會以任何形式持有股票資產,以及與股票市場走勢相關的其他資產,包括可轉債等,換而言之,長盛同豐母基金凈值將不會受到股票市場波動的影響。

招商證券()研究報告顯示,長盛同豐A份額4.25%的約定收益率高于目前大部分債券分級基金A份額的約定收益率,處于同類產品的較高水平。由于目前經濟前景仍不樂觀,偏寬松的貨幣政策將持續,未來降息可能性較大,因此,相對于那些浮動約定收益率的A份額來說,同豐A仍將保持相對優勢。對于追求穩健回報的普通投資者而言,目前央行一年定存利率為3%,而近期發售的半年期銀行理財產品年化收益大多在4.5%之下,相較之下,長盛同豐A具有投資門檻低至千元、收益率較高等優勢,有望成為穩健投資者的優質投資標的。

此外,長盛同豐B份額采用了目前分級債基限定最高的3.33倍初始杠桿,即A、B份額比例不超過7∶3,對于波幅較小的債券市場,3.33倍的份額杠桿上限是較為合理的。而18個月的封閉運作期為現存分級債基中最短,同豐B的投資者可以更早實現投資收益

在具有社保基金管理經驗的“國家隊”基金經理楊衡看來,經過前期回調,債券收益率已逐步回到年初的高位,受近期公開市場到期資金量偏少的影響,未來資金面仍難以迅速放松,這些因素都為長盛同豐提供了良好的建倉時點,也相應提升了同豐B的安全邊際。

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