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分級基金輪番大幅上漲

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

反彈行情一觸即發,直接推動分級基金的輪番上漲。昨日,受債市大漲推動,債券型分級基金表現搶眼,收盤漲幅多在領跑之列,而在此前一天,隨著股市的大幅反彈,股票型分級基金則是集體發力,頗有一番“你方唱罷我登場”的味道。毫無疑問,分級基金再次成為近期的市場熱點。

杠桿基金表現分化

很顯然,就在市場上漲之際,具備杠桿的分級基金激進類份額上漲明顯。不過,分化也相對比較明顯。數據顯示,就在昨日,有99只分級基金(分類單獨計算)存在二級市場交易,而從收盤表現來看,具備杠桿的債券型分級基金大多處于漲幅前列。

其中,借助收盤前的一筆成交,信達澳銀穩定增利B昨日以9.34%的收盤漲幅,成為分級基金的領跑者,而在昨日絕大多數交易時間里,該基金漲幅一直表現平平,儼然成為昨日分級基金中最大的“黑馬”。緊隨其后的是泰信基本面400A、銀華瑞吉()、國聯安雙佳()信用B,三只基金的收盤漲幅都在5%以上。此外,諾德深證300B、久兆積極()、國聯安雙力中小板(,申購,定投,贖回)B、申萬菱信中小板B等分級基金昨日收盤漲幅也不低。

而在昨日收盤下挫的基金中,杠桿基金也多在跌幅前列。其中,多利進取、諾德雙翼B、廣發深證100B三只基金跌幅居前,收盤下挫幅度均在2%以上。此外,銀華鑫瑞()、申萬菱信深成進取()等激進類份額也多在下挫之列。

偏股型分級基金風頭更猛

不過,從近期整體表現來看,受大盤反彈一觸即發預期影響,偏股型分級基金上漲勢頭要更加迅猛。就在昨日,盡管股市微弱收紅,但諾德深證300B、長城久兆積極、國聯安雙力中小板B、申萬菱信中小板B等偏股型激進類份額收盤也不低。

就在此前一天,受股市大漲帶動,偏股型分級基金表現更加搶眼。其中,國泰估值(,申購,定投,贖回)進取以收盤9.79%的漲幅,成為當天的“大黑馬”,其最近四個交易日累計漲幅已經超過30%。而在當天,銀華銳進()、信誠500B收盤漲幅也都在5%以上。其中,銀華銳進當天成交金額超過4億元,在所有分級基金中名列首位,其最近5個交易日最大累計漲幅也達到17.7%。此外,申萬菱信深成進取、信誠500B,兩基金最近五個交易日累計漲幅也分別達到15.59%、14.75%。

由此不難看出,受股市反彈預期帶動,偏股型分級基金成為市場的搶反彈利器。其中,銀華銳進、申萬進取具備較高的實際杠桿。

份額折算需注意

不過,隨著市場大幅波動或者運作周期的結束,分級基金將會出現“份額折算”情形,對此需特別注意。公告顯示,國投瑞銀瑞和滬深300指數分級基金的瑞和300(,申購,定投,贖回)、瑞和小康()、瑞和遠見()份額將于10月12日進行第三次周年份額折算。10月12日收盤后,上述基金份額凈值將統一調整為1元。折算前后,按基金份額凈值計算,投資者持有的基金價值不會變化。不過,由于瑞和小康、瑞和遠見為上市交易份額,再加上母基金份額凈值回歸到1元,那上述兩類交易份額將相繼回歸到高杠桿區域,而在此前,由于母基金份額凈值低于1元,上述兩類交易份額一直處于無杠桿狀態。

此外,近期表現活躍的申萬菱信深成進取,由于激進類份額凈值距離閥值很近,觸發“份額折算”的可能性也不小。

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