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分級基金弱市“兩重天”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

晨報記者李銳

股市持續下跌影響,分級基金兩類份額表現兩重天。昨日,受股市持續下挫影響,具備杠桿的激進類份額表現低迷,而穩健類份額弱市中抗跌優勢突出,成為市場中避險資金的“安全港”。

杠桿基金昨日領跌

股市下挫,領跌的基金非杠桿基金莫屬,而昨日的市場表現也證明了這一點。

來自WIND資訊的統計數據顯示,截至收盤,昨日共有61只封閉式基金產品(包括傳統封基和創新封基)存在二級市場交易,其中31只基金產品收盤上漲,而在剔除傳統封閉式基金后,創新型封閉式基金的整體表現下挫,平均跌幅達到0.28%。

統計顯示,多只杠桿基金處于領跌位置。其中,杠桿基金信誠中證500B以1.94%的跌幅,在上述所有封閉式基金中排名跌幅榜第一位。緊隨其后的是另外兩只杠桿基金,即長盛同慶B、興全合潤分級B,兩者的跌幅分別為1.28%、1.21%。此外,國投瑞銀瑞和遠見、銀華金利、國泰估值進取、申萬菱信深成進取、銀華銳進等杠桿基金昨日收盤跌幅也比較大。

累計跌幅超過大盤

自從近日大盤開始震蕩向下,杠桿基金的激進份額首當其沖,自然累計跌幅就不小,遠遠超過大盤。

同樣是來自WIND資訊的統計數據表明,杠桿基金在過去5個交易日跌幅較大。其中,信誠中證500B、銀華銳進兩只基金累計跌幅都在4%以上,其中前者達到4.45%。而興全合潤分級B、申萬菱信深成進取、長盛同慶B等杠桿基金同期累計跌幅也比較大,都在3%以上。而同期上證指數累計不過下挫2.71%。

其實,杠桿基金這樣的表現也在情理之中,其杠桿效應與生俱來具有“助漲助跌”作用。伴隨近期以中小板、創業板為代表的小盤股高估值泡沫破裂,信誠中證500B、銀華銳進等重倉小盤股的基金,自然紛紛遭遇重創。

穩健類份額抗跌優勢突出

而在具備杠桿的激進類份額出現調整之際,穩健類份額的抗跌優勢開始顯現,受到市場資金追捧。

就從昨日收盤來看,低風險的穩健類份額收盤大多上漲。其中,國泰估值優先、富國匯利分級A昨日收盤漲幅都在0.1%,而信誠中證500A、長盛同慶A也都以平盤報收。而從過去5個交易日的累計漲幅來看,穩健類穩健同樣表現居前,其中大成景豐分級A同期累計漲幅達到0.31%,富國匯利分級A、國泰估值優先、長盛同慶A等基金同期表現排名也相對居前。

單從產品本身來看,分級基金中的穩健類份額在目前的弱市中優勢突出。以國泰估值優先為例,該基金份額的約定年基準收益率5.7%。同樣,銀華穩進年基準收益率為“1年期同銀行定期存款利率+3%”。由此來看,該類份額的每年約定收益可以大幅跑贏CPI和一年期定存利率,而在目前的弱市之下,穩健類份額受追捧也很正常。

(責任編輯:郭亮)

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