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暴跌凸顯分級基金投資良機

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近一年來,分級基金大熱,交易非常活躍:市場大漲時杠桿份額領漲,市場下跌時穩健份額又抗跌。信誠基金(博客,微博)相關人士表示,目前是購買分級基金的較好時機保守投資者可以購買穩健份額,享受高折價和到期收益;激進投資者則可以持有杠桿份額,分享未來市場反彈的放大收益。

以信誠500A為例,該基金2月10日成立以來,其份額凈值只漲不跌,截至7月25日,信誠500A份額凈值為1.0280元,5個月累計上漲2.8%。特別是在今年4月19日至6月20日期間,上證指數下跌14.26%,信誠中證500A、長盛同慶A、銀華穩進等A類基金凈值反而實現1%左右的正增長,顯示了強勁的抗跌能力。

值得注意的是,目前市場上分級基金的穩健份額普遍維持高折價率。Wind數據顯示,截至7月25日,信誠500A折價率已達12.45%,而其約定收益為“(成立時)一年期定期存款利率+3.2%”即6.2%,且每年到期進行收益分配,以目前折價率計算,其到期年化收益率約為7.08%。此外,信誠中證500分級基金將于明年2月11日折算A份額的約定收益,借鑒過去幾只分級基金的折算情況來看,在折算日還不到半年的情況下,信誠500A折價空間有望大幅縮小、甚至產生溢價。因此,目前處于高折價的信誠500A無疑顯露投資良機。

而對于激進投資者來說,在市場大跌的時候,也正是“潛伏”杠桿份額信誠500B的良機,在市場下跌空間有限的情況下,每一次反彈都將帶來放大收益的機會。

(吳

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