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分級基金走勢分化兩周最大漲幅超過20%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

受益股市反彈,杠桿股基整體表現活躍。昨日,A股市場勉強收紅,而在此背景下,分級基金整體走勢一般。不過,杠桿股基相對比較活躍。其實,就在近期,隨著股市上漲,部分分級股基累計漲幅已經超過20%,這與分級債基的低迷形成鮮明對比。

分級基金昨日“歇息”

相對大盤的微弱飄紅,分級基金整體表現也中規中矩。不過,杠桿股基仍然表現相對活躍。根據二級市場收盤價計算,剔除掉不存在市場交易的產品后,昨日共有107只(分類單獨計算)分級基金存在交易,整體出現0.19%的上漲。很顯然,相比大盤0.31%的上漲,分級基金整體有“暫時歇息”的跡象。但是,具備杠桿的偏股型分級基金相對表現突出。

上述統計數據顯示,就在昨日收盤上漲的基金中,除了漲幅居首的諾德300()A外,排名緊隨其后的泰信400(,申購,定投,贖回)B、銀華瑞祥()、盛世B、中小板B等,同期收盤漲幅均在4%上下,而易基中小板B、久兆積極()、諾安進取()、萬家創B、國泰國證房地產B等基金漲幅也相對靠前。單從名稱就能看出,上述漲幅靠前的基金均為杠桿股基。

而在跌幅較大的基金中,同樣是杠桿股基居前。其中,華商500B收盤跌停,也是昨日唯一跌停的分級基金,而泰達穩健()、諾德300B()、華安滬深300B等基金跌幅也相對較大。

兩周最大漲幅超過20%

不過,就在近期,隨著大盤的反彈,杠桿股基累計漲幅相對較大,部分甚至超過20%。而從統計數據來看,隨著股市資源類板塊、中小板的上漲,漲幅靠前的分級基金基本也與這兩個板塊密切相關。就在上述統計中,從7月1日至今,按照二級市場收盤價計算,上述所有分級基金平均漲幅為3.99%。其中,有18只基金同期漲幅都在兩位數以上,甚至有基金漲幅超過20%。其中,銀華鑫瑞()以22.22%的漲幅居首,而中小板B則以21.63%的漲幅緊隨其后。而從名稱也能看出,上述兩只基金分別重倉資源股和中小板。

與此同時,鵬華資源B()、國泰國證房地產B、國聯安雙力中小板(,申購,定投,贖回)B、萬家創B、招商中證商品B、銀華銳進()等,同期累計漲幅均在15%以上。仔細分析也不難發現,上述漲幅靠前的基金幾乎均與資源股、中小板緊密相連。

相對分級股基的上漲,分級債基則整體落寞很多。就在同期漲幅靠后的基金中,分級債基幾乎占據了大多數席位,并且多只還是出現下跌。其中,互利B以4.09%的跌幅居首,信誠雙盈B、國聯安雙佳B()、金鷹元盛B、天弘豐利B()等分級債基跌幅排名也不低。

分級債基強化“低風險

不過,就在近期的新基金中,分級債基更加突出低風險性。一般來說,杠桿機制也是雙刃劍,一旦母份額出現虧損,則進取級份額的虧損也會放大。不過,保本機制可以很好地解決這個問題。安信寶利分級債券()基金是業內第一只也是目前唯一一只為進取級保本的分級債券基金。如果在2年的封閉期滿寶利B的凈值低于初始面值,那么基金管理人將補足差額。等于說,寶利B的主要投資風險由安信基金承擔,而其杠桿機制所帶來的投資回報則由投資者享有。

近期,銀華基金發布公告,銀華轉債指數增強分級債券基金已經開始發行,是業內首只可轉債指數分級基金。認購期結束后,銀華中證轉債指數分級基金場內認購的份額將按照7:3的比例自動分離成轉債A份額和轉債B份額,其中轉債A份額為穩健收益類份額,其約定年收益為“同期銀行人民幣一年期定期存款利率+3%”,轉債B份額為積極收益類份額,初始杠桿為3.33倍。

此外,銀華永興純債分級基金A類份額將于今天起開放申購,根據基金合同規定,銀華永興A不上市交易,每半年開放一次申購贖回,在開放日,永興A進行份額折算,凈值回歸1元,收益部分將按比例折算為永興A份額。同時,按照合同約定,在每個開放日,銀華永興A將按照“人民幣一年期銀行定期存款利率”的1.4倍重新設定申購開放日后6個月的年約定收益率。

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