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大盤趨穩股票型分級基金領跑

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在經歷了IPO重啟對大盤的短時沖擊后,A股市場重新回到2200點上方,隨著行情的企穩,得益于杠桿工具的股票型分級基金再度成為市場中的領跑者。業內人士認為,鑒于A股市場在政策利好的支撐下漸趨穩定,投資者可結合自身風險承受能力和投資預期,適度匹配相應的股票型分級基金。

分級基金B類份額快速反彈

進入10月中旬以后,A股市場逐漸陷于弱勢震蕩,分級基金的高風險份額在杠桿作用下遭受重創。所謂“成也蕭何,敗也蕭何”,在弱市中令分級基金狼狽不堪的杠桿功能,在大盤回暖時,卻成為分級基金強勢反彈的催化劑,自11月15日起,大盤指數逐漸止跌企穩,而復蘇的大盤直接觸發分級基金重回上行通道,數據顯示,11月15日~11月30日期間,44只具有可比數據的股票型分級基金B類份額的凈值整體上漲了11.4%。即便是在本周一A股市場因IPO重啟“閃了一下腰”,但隨著此后幾個交易日大盤恢復平穩,分級基金依舊保持著較高的投資回報率,截至本周四收盤,44只股票型分級基金B類份額的整體凈值自11月15日以來已整體上漲10.23%。

股票型分級基金后市可期

前期市場一直下跌,令分級基金的B類份額成為一種看跌期權,而近期市場的回暖,又令投資者看到了B類份額的高收益。國泰君安投資顧問張濤指出,如果大盤能在后市維持目前這種緩慢走高的態勢,分級基金的反彈高度或將超出預期。長城證券投資顧問龔科認為,分級基金同時具備做空機制、杠桿效應和套利機制,只要操作得當,無論大盤怎樣牛熊轉換,投資者都能獲利,目前大盤仍處于低位,如果A股市場后市持續回暖,有杠桿的分級基金B類份額自然能放大市場漲幅,不失為博反彈的利器,對于實戰能力較強的進取型投資者而言,也是擴大短線收益的有效工具。

把握投資收益與風險平衡

業內人士分析,由于A股市場短期內的走向尚不明朗,因此投資者在參與股票型分級基金的交易時,需要注意在投資收益和抗風險性方面形成較好的平衡。

長城證券投資顧問龔科認為,投資者應根據自身的風險收益偏好,以及投資期限選擇不同的操作策略,對于投資期限長、風險承受能力強的投資者而言,可以考慮在大盤調整時,加大杠桿型基金中進取份額的頭寸,一旦市場走好,進取份額將受益于凈值上漲和溢價率回升的雙重效應,價格上漲幅度有望大幅超過市場整體水平。而風險承受能力一般的投資者,最好選擇杠桿型基金中的穩健份額,這類產品的年化收益率目前基本維持在6%~7%之間,在收益分配機制和到點折算機制的保護下,違約的可能性低,收益較為明確。

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