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機構減股債基增貨基重持分級基金A份額和分級債基

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

天相投顧統計數據顯示,2013年上半年機構對于偏股型基金債券基金、QDII的持有比例均有所下降,對貨幣基金持有比例微幅上升。此外,保險(放心保)、券商、基金專戶等一些機構對于傳統封閉及創新封閉基金的投資熱情仍持續上升,但重點持有的類型不一。

機構持有貨基比例持續上升。盡管在今年6月的流動性危機中貨幣型基金遭遇了大額贖回,但機構投資者持有比例卻持續上升。天相投顧統計數據顯示,截至2013年中期,機構投資者持有貨幣基金份額的比例達53.63%,相對2012年年報上升1.89%。

機構股債基金持有比例均下滑,更加偏好指數型投資工具。對于債券基金及偏股型基金的持有比例均呈不同程度的下降。上半年,機構投資者對開放式股票型基金持有比例降低0.75%至19.81%,對混合基金持有比例降低2.34%至8.31%,對債券基金持有比例持續降低,相對2012年年報降低1.61%至37.25%。這在某種程度上或說明機構投資者對三季度或者下半年股債走勢相對悲觀。但在具體品種上持有偏好稍有不同。數據顯示,機構投資者對指數股基的持有比例為36.64%,而對主動股混基金持有比例僅10.07%,兩者差距約27%,凸顯機構投資者更加青睞指數型投資工具。

機構偏好創新分級產品,重持分級基金A份額和分級債基。從相關統計數據來看,機構投資者對于創新封基的熱情要遠勝傳統封閉式基金。在封閉式基金的主要持有人中,保險、QFII、基金、信托、社保、券商等均有一席之地,但剔除掉創新封閉式基金后的統計數據顯示,除了保險,其他機構投資者持有份額幾乎為零,一定程度上可以推測出這些機構更加傾向于創新封基的投資。

在披露2013年中報的130只創新封閉基金中,有116只為分級基金的上市子份額,機構投資者持有比例為60.68%,相對2012年年報持有比例上升約3%;14只為上市的非分級債券基金,機構投資者持有比例為67.43%,相對2012年年報持有比例下降約2%。但就具有規模優勢的分級基金而言,機構更加偏好于分級債基和收益風險較低的分級股A,這與投資者的投資屬性息息相關。2013年中報數據顯示,機構投資者持有債券分級的比例為85%,其中A份額和B份額持有比例均高于80%,差異并不大;持有股票分級的比例為50%,其中分級股A的持有比例為83%,而分級股B持有比例僅為24%。

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