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專家熱議分級基金投資價值

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近年來,國內分級基金從無到有,再到迅速擴容,目前已經成為內地基金市場一支不可忽視的新生力量,無論是監管層還是投資者都對這一類新興的投資品種給予了足夠重視。10月13日,瑞和300指數分級基金又將進行“凈值歸一”,這也是國內首只啟動份額折算機制的分級產品,

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其短期內存在的良好交易機會再度引起了投資者的強烈關注。日前,在國投瑞銀基金公司攜手搜狐基金頻道共同舉辦的名為“探尋杠桿制勝之道――新一代分級基金價值發現研討會”上,來自深交所的領導、基金公司專業人士和多位業內專家共同就國內分級基金的現狀與未來發展方向及其投資價值進行了探討。

深交所基金管理部總監范岳在會上表示,為了豐富場內基金產品,深交所除了支持傳統的ETF、LOF等傳統產品以外,還積極推進分級基金的發展。分級基金作為基金品種的一個新的嘗試,從2007年第一只分級基金――國投瑞銀的瑞福上市以來發展非常迅速,到目前為止有七個品種在交易,也包括封閉式、開放式,在投資方面也分為主動和被動管理。投資者參與分級基金的熱情日益提高,2009年分級基金的日均換手率全年平均3.1%,高于同期股票市場,深圳市場股票換手率是1.8%,在場內僅次于ETF。因此,分級基金產品已經成為基金創新的一大方向,在未來幾年內會取得比較大的進展,深交所也會在此方面積極推動各個基金公司和券商的大力合作,為市場提供更多滿足投資者特定需要的資產配置工具。

作為國內在創新分級基金拓展方面的先行者,國投瑞銀基金公司總經理助理劉凱就即將于10月13日首開分級基金周年份額折算機制的境內首只指數分級基金產品――瑞和300指數分級基金的近期交易機會作了一個分析。他指出,因瑞和小康、瑞和遠見上市交易,存在一定程度的折溢價,而折算日是以基金凈值來進行折算,由于份額折算過程中出現的折溢價收窄效應和恢復面值之后的杠桿效應疊加,將促使瑞和小康或瑞和遠見出現短期內較好的交易機會。

長城證券基金研究中心主任閻紅表示,杠桿型基金的推出為溝通基金、股票和期貨市場搭建了橋梁。以國投瑞銀瑞和300為例,其開通“配對轉換”后折價率一直很小,因此很好的連通了股票、基金、期貨三大市場。同時,由于該基金的分配差異導致期現套利空間較大,這就給投資者帶來了更多選擇。此外,分級基金的主要亮點還是在高風險高收益部分,其投資機會主要是把握杠桿發揮作用的時機。如果在一個上升行情中,相信杠桿基金會比單只牛股帶來的機會更多。國投瑞銀瑞福基金在09年上半年就曾漲停,如果后市再次出現單邊行情,杠桿基金的高杠桿份額仍將有所表現。

(責任編輯:姜隆)

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