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興業合潤分級基金獨具“兩大匠心”

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

2009年被譽為“指數基金年”,2010年則可稱為“分級基金年”。年后諸多分級基金的獲批發行無疑是投資者最關注的主題。上周五,興業全球基金在北京召開投資策略報告會,,現場為諸多投資者推介該公司于今日正式發行的又一分級基金――興業合潤分級基金的產品優勢,其“零息可轉基”份額及開放式機制的“兩大匠心”受到了投資者的特別關注。

業內人士分析稱,分級基金的本質在于通過不同的分級方式將原本的股票型基金或指數型基金劃分出不同份額,進而產生新的風險收益特征,因而在分級方式上突陳出新、構造出風險收益特征較為稀缺的品種將成為國內分級基金發展的方向,也更值得投資者重點關注。

據了解,國內分級基金始發于2007年,截止目前已成立4只,各家分級基金在分級方式上各有差異,目前最為主流的做法就是將基金收益分成兩種份額,其一為低風險的穩健類品種,比如像債券或定期存款一樣約定一個年基準收益;其二為高風險高收益的杠桿類品種,持有這部分份額可以獲得較高比例的收益分配權,但是也會承擔更多的下跌風險。不過隨著新產品不斷問世,一些分級基金的“稀缺品種”開始引起投資者的更多關注。

記者了解到,今日起正式發行的興業合潤分級基金在分級方式上別出蹊徑,獨具“兩大匠心”。首先,該基金通過與眾不同的分級方式構建了一類稀缺份額――風險收益特征類似“零息可轉債”的合潤A,亦可稱為“零息可轉基”,其特色正如我們熟悉的可轉債一樣,下跌風險有限,上漲收益較大,攻守兼備,兼具債券和股票型基金的雙重特征。在現今國內可轉債市場供給嚴重不足的背景下,其問世也正迎合了這類中低風險、高收益品種的巨大潛在需求。

興業全球基金相關人士介紹稱,該公司對可轉債已有多年的研究和投資經驗,2004年,其發行的第一只公募基金產品就是興業可轉債基金,目前它也是國內唯一一只可轉債基金,近6年對可轉債的深入研究和投資實踐讓該公司深諳可轉債這種“中低風險、高收益”風險收益特征的稀缺和巨大的潛在需求。

同時,興業合潤基金所具有的“匠心之二”在于其隨時可申購贖回的開放式機制。據了解,目前市場上的4只分級基金中,有3只都是封閉式分級基金產品,這就意味著在三到五年的運作期內,上市交易是其唯一的交易途徑。而開放式分級基金則將分級基金“提供更多選擇”的優勢體現的更為淋漓盡致,因為你甚至可以將之視為普通的股票型或指數型基金,區別在于可以隨時轉入場內分別交易。

興業全球基金相關人士介紹稱,除了產品設計上的“兩大匠心”外,興業合潤分級基金的另一大優勢還在于良好的投資業績。根據天相投資分析系統,興業全球基金2007~2009年三個完整年度的偏股型基金整體獲得了151.03%的收益率,大幅超越同期上證指數漲幅128.55個百分點,在同業52家基金管理公司中排名第一。該人士表示,相信興業全球基金公司一貫穩健的投資風格和優秀的投研團隊成功在興業合潤分級基金上得到充分體現。

基金專家提醒投資者,雖然分級方式的創新性值得格外留意,但基金產品的最終目標是獲取長期資產增值,為持有人帶來收益回報。因此,分級基金與其他普通基金產品一樣,考驗的同樣是基金公司投資風格與投研實力。因而建議投資者在挑選分級基金時,不僅關注其分級方式的特色,同樣也要像購買普通股票型或指數型基金一樣關注其基金管理人的整體實力和投研能力,在基金自身獲得良好收益的前提下,使分級基金的分級份額收益得到最大的發揮。

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