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分級基金單筆認購下限升至5萬元

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近日,記者獲悉,證監會日前向各基金公司及托管銀行下發了《分級基金產品審核指引》。該《指引》中主要提高了客戶準入門檻,最低認購額5萬元;增加了風險提示內容;強調了銷售適應性原則;對杠桿比例做了定量規定。而基金一般的認購下限都在1000元左右。

業內人士表示,分級基金本身屬于專業級的投資工具,提高認購門檻,首先是希望讓更有投資經驗和風險承受能力的投資人參與。其次,強調了銷售適應性原則,就是要將合適的產品賣給合適的人。再次,對杠桿比例的規定,也是為了降低分級基金的波動風險。

而一家旗下已經有2只分級基金產品且還有申報中的分級基金的基金公司表示,5萬元的門檻加大了日后分級基金發行的難度,不過也有利于過濾掉對分級基金不了解或者風險承受力不強的投資者。

一位研究人士認為,首先,分級基金經過近年來的發展,一直沒有一個統一的產品標準。最初還是走的創新通道,現在已經屬于常規性的產品,所以這類產品需要有一個既定的統一標準出臺。一方面方便監管層的監管,另外也方便投資人的認知。否則分級基金的設計會變得十分復雜,其中的風險難以控制。

其次,由于市場行情的變化,個別分級基金杠桿份額大幅度下跌,并臨近折算點,這也令部分投資人損失慘重。所以此次分級基金指引的主要基調是以風險控制為主。

據證監會去年12月13日最新公布的基金審核情況顯示,目前有20只分級基金排隊等待批準。有的基金公司甚至有2只分級基金同時在等待申請。

據了解,目前分級基金產品發行中,也不一定全是機構投資者占大多數。一家基金公司人士說,“對于場內份額多的一般機構投資者占多數,但是場內份額少得,一般是來自銀行渠道的散戶占多數。”

(據《證券日報》)

(責任編輯:郭奇邦)

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