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國聯安雙禧中證100指數分級基金產品分析

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國聯安雙禧中證100指數分級基金

該基金的最大特點在于,基金本身分三類份額,一個是以中證100指數為樣本的指數基金(雙禧100),還有一個是穩健型的固定收益類份額(雙禧A),再加一個激進型的杠桿份額(雙禧B)。投資者可以通過場外認購雙禧100基金,這是一個開放式基金,通過對中證100指數的跟蹤,展開被動投資;另外,投資者還可以在場內申購雙禧基金,這同樣也是跟蹤中證100指數的基金,但其收益則在雙禧A與B兩個子基金中分配。而這兩個基金都是可以上市交易的。按規定,投資者的全部申購資金中40%進入雙禧A,根據基金契約,該基金將獲得1年定存收益率加3.5%的穩定回報,以目前銀行定存收益率計算,雙禧A的約定年收益率為5.75%;而另外60%的資金則進入雙禧B,它具有杠桿性。雙禧基金在運作中產生的超過5.75%的收益,將歸屬雙禧B,當然如果收益低于5.75%,則雙禧B要向雙禧A提供補償。

于是,當投資者買入雙禧100和雙禧基金后,實際上就是在嘗試三種風格的投資,一種是普通的指數型基金投資;另外一種是保本的類債券基金投資,還有一種是杠桿型基金投資。由于這個基金本身以中證100指數為樣本,操作相對簡單,這樣能夠滿足一般投資者進行趨勢投資的基本要求。而一段時間下來,如果有的投資者感到自己更愿意進行風險投資,那么就可以在市場上賣出雙禧A,專事杠桿基金投資;而如果有的投資者經過實踐,還是偏好穩健投資,那么可以賣出雙禧B而只保留雙禧A,從而獲取穩定的收益。當然,如果感到單純的指數化投資更適合自己,那么就可以選擇只持有雙禧100基金。這樣,僅僅是進行一種投資,而且投資標的都是中證100指數,但由于資金的風險補償機制不同,就提供了三種投資機會,這對于困惑于產品選擇的投資者來說,是提供了一個既簡單又明了的投資機會。一般來說,不同偏好的投資者,都能夠從中找尋到適合自己的產品。

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