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分級基金6月回顧及7月展望:配置指數分級杠桿基金

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

好買基金研究中心好買基金研究所

投資建議

6月,股市下挫、債市小幅上漲,因此整體上股基表現弱于債基,債基的三類份額投資機會相對不錯。

風險承受能力較小的投資者可選擇到期收益率較高的債基優先份額作為主要配置,目前看來,具有明確到期日的債券型優先份額風險較小,收益遠高于同期的定存利率,主要考慮國泰估值(,申購,定投,贖回)優先,持有期在半年多一點,年化收益率在5.5%附近。從長期配置的角度看,浮動利率的優先份額提供的年化收益率比較高,例如申萬菱信(微博)深成收益高達8.64%,銀華金利()也有8.06%,是非常不錯的配置標的。

風險承受能力較強的投資者可以選擇帶杠桿的債基進取份額。自從去年四季度債市回暖之后,債市各類券種的收益率大跌,債基進取份額的凈值漲幅顯著,折價率大幅收窄。從政策面看,貨幣政策繼續寬松是大概率事件,債券收益率有繼續下降的空間,杠桿債基的投資價值顯著,可作為大類資產配置中的重要一環。目前可關注中低等級信用債占比較多的債券,如、天弘豐利分級B、萬家穩進增利B等,同時,基于對股市看好的邏輯,可配置可轉債配置較多的基金,如大成景豐B等。

杠桿股基方面,目前階段擇時能力較好的投資者可以利用杠桿指數基金進行短線的波段操作,回避溢價率過高的品種,積極關注溢價較低、杠桿較高的產品,如國泰估值進取。另外,本月股基進取份額和債基進取份額的杠桿均有增加,投資者除了考慮杠桿增加所暗含的基金凈值反彈能力,還需要考慮基礎份額的收益能力,沒有基礎份額收益能力的高杠桿只是水中月、鏡中花。基于對反彈的判斷,可選擇一些指數分級,溢價率較低的產品。

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