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首只中證500指數分級基金獲批

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

分級基金以其創新的分級結構設計,近年來受到不同投資者的青睞。記者近日獲悉,國內首只以中證500指數為標的的指數型分級基金――信誠中證500指數分級基金日前已獲證監會批準,并將于元旦后火線發行。這是信誠基金旗下首只創新分級基金產品,該基金還填補了市場上中小盤風格指數分級基金的空白,至此,創新型分級基金的總數目已經增加到8只。

據信誠基金相關人士介紹,信誠中證500指數分級基金主要投資于中證500指數成份股及其備選成份股,將采取場內、場外兩種不同認購方式,在基金發行結束后,場外認購的全部份額將確認為信誠中證500份額;場內認購的全部份額將按4:6的比例確認為信誠中證500A份額與信誠中證500B份額。

該基金擬任基金經理由信誠基金數量分析總監吳雅楠擔綱。在他看來,信誠中證500指數分級基金的三類不同份額設計,可滿足不同風險承受能力和偏好的投資者要求――除了有低風險穩健收益特征的信誠中證500A份額,還有高風險杠桿收益特征的信誠中證500B份額,以及完全復制中證500指數的信誠中證500份額。

值得注意的是,與其它指數分級基金不同,信誠中證500指數分級基金具有差異化競爭優勢,其所跟蹤中證500指數是最具代表性的小盤風格指數,攬括了眾多二線藍籌股和細分行業的龍頭股,這些公司在經濟結構轉型過程中具有較大成長空間,表現出良好的投資價值。據天相投顧統計,今年以來截至12月24日,中證500指數上漲10.66%,而同期其他指數均下跌,其中滬深300指數、中證100指數、深證100指數,以及深成指分別下跌了10.53%、16.88%、1.85%和7.22%。

事實上,除標的指數優勢外,分級機制也是信誠中證500指數分級基金的最大亮點,其中,信誠中證500A分額具有固定收益(1年期同期銀行定期存款利率(稅后)+3.2%)、年年分紅的特征,是個很好的抗通脹工具;而高風險高收益的信誠中證500B分額則存在最高杠桿接近4倍回報的收益預期。

信誠中證500指數分級基金擬任基金經理吳雅楠認為,今年年底由于資金面趨緊和貨幣政策趨向穩健等原因,市場出現調整,但是目前A股市場估值接近歷史底部區域,下調空間有限。他進一步表示,目前全部A股2010年市盈率為18.7倍,2011年動態市盈率為15倍,這一估值水平接近2008年的歷史底部區域。

吳雅楠認為,明年全年股市或將出現震蕩向上格局,“震蕩在于對宏觀調控政策的期待與跟蹤,向上在于保增長與調結構的政策傾斜下,受‘十二五政策’惠顧的行業還將保持較高的增長潛力,以及業績釋放空間。而中證500指數包含這些受惠行業,從而會出現延續今年上升勢頭。”

(責任編輯:王

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