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國內第四只杠桿分級基金即將面市

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

國內第四只杠桿分級基金即將面市

股指期貨東風,杠桿基金虎年大擴容可期

基金產品創新和股指期貨即將推出的市場環境下,有基金研究人士表示,2010年將是杠桿基金的“大年”,預計今年或將發行逾10只杠桿基金產品。

記者了解到,1月18日,國泰估值優勢將加入新年基金發行隊伍,這也將打響虎年分級杠桿基金發行的發令槍。

杠桿基金將擴容

國泰估值優勢將是目前國內市場上第4只分級基金。而此前,杠桿基金一直屬于市場稀缺品種。

2007年,國投瑞銀瑞福分級基金“誕生”,當年也被視為杠桿基金元年;2009年,第二只分級基金出現,長盛同慶一經問世即受到市場追捧,一日募集近150億。同年,首只跟蹤滬深300指數的杠桿基金――瑞和300分級基金成立。

安信證券首席基金分析師付強表示,預計今年或將發行逾10只杠桿基金產品,不論是產品數量和類型都將極大豐富。

據悉,國聯安基金公司的一只指數型分級杠桿基金已經報批等待過會。有業內人士透露,正在準備中的杠桿基金大部分仍是主動型股票基金。部分基金公司在開發債券型分級杠桿基金產品。

即將發行的國泰估值優勢屬于較為常規和成熟的杠桿基金,其封閉期為3年,封閉期將基金總份額按照1:1的比例自動分級為兩類,分別是低風險且享受較為穩定收益的估值優先份額和高風險高收益的估值進取份額,封閉期滿將轉為上市開放式基金(LOF)。估值優先約定年收益率高達5.7%,估值進取則可以實現最高近2倍的持續高杠桿比例。

杠桿基金借期指東風

由于股指期貨以滬深300指數為投資標的,因此,股指期貨的推出將直接利好滬深300指數基金。東吳證券認為,滬深300指數將是市場資金關注的重要籌碼,短期內大量資金將提前進入滬深300指數以掌握交易的主動權,這將刺激滬深300指數的上漲,并帶動滬深300指數基金及相關指數型基金的凈值增長。

有業內人士表示,目前市場上的杠桿基金都是以滬深300權重股為主要投資標的,其中瑞和分級基金還直接掛鉤滬深300指數,因此,市場表現與滬深300指數相關度較高,投資者可能通過杠桿基金與股指期貨實現套利。同時,由于杠桿機制的存在,在短期波動明顯的市場環境中,杠桿基金很容易創造二級市場上的交易機會。

付強提醒,雖然股指期貨推出將增加滬深300指數基金需求,但杠桿基金并不一定會因此而變得需求變大,杠桿基金二級市場價格變化主要還是依托于對基本凈值的反應。

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