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ETF分級基金可為組合核心資產

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

上周A股市場再度探底后震蕩上行,滬深兩市基金表現轉向,深強滬弱特征再現。其中,上證基金指數收報3449.32點,上漲34.32點,周漲幅1%;深證基金指數收報4214.29點,上漲86.55點,周漲幅2.1%。

LOF基金跌幅最大

從分類型基金來看,傳統封閉式基金漲幅最高,除基金金泰停牌以外,上漲基金數量達到了20只,周交易價格平均漲1.58%。其中,基金同益()、基金豐和()、基金金鑫()、基金開元和基金興和()交易價格周漲幅分別為3.39%、3.12%、2.88%、2.84%和2.56%,在25只傳統封閉式基金中排名前五位。

115只創新上市基金整體交易價格周平均跌幅0.05%。分級基金高風險級別分化嚴重,部分價格回調較大,下跌基金數量達到46只。從上漲品種來看,分級基金低風險級別和低風險類債券基金價格表現仍然堅挺,其中諾德雙翼分級債券()B、諾德300()A、銀河通利分級債券()B()、交易價格周漲幅分別為9.3%、4.45%和3.26%,在115只創新上市基金中排名漲幅前三位。新上市分級品種工銀睿智深證100指數分級(B級)周交易價格上漲3.06%,表現也較靠前。而國泰進取()等前期估值較高品種在場內基金中跌幅更為顯著。

LOF基金跌幅最大,周交易價格平均跌0.52%。78只LOF基金中,上漲基金數量為30只,下跌基金數量為41只。華寶油氣()、萬家公用事業行業股票(,申購,定投,贖回)、國投瑞銀中證上游資源產業指數、南方中國中小盤()股票指數和南方高增長股票()交易價格周漲幅分別為7.2%、5.23%、5.12%、4.14%和3.44%,在78只LOF基金中排名漲幅前五位。鵬華優質治理股票(,申購,定投,贖回)、招商標普金磚四國指數(,申購,定投,贖回)、海富通中證100指數(,申購,定投,贖回)、東吳100跌幅較大。

47只ETF基金中,上漲基金數量為29只,下跌基金數量為15只。交易價格周平均漲幅0.39%。兩只QDII-ETF表現突出,易方達恒生國企(QDII-ETF)、華夏恒生ETF()周交易價格漲幅分別為2.8%和2.79%,領漲場內ETF。從國內指數來看,策略型指數表現優于整體,嘉實深證基本面120ETF()、華寶興業上證180價值ETF和海富通上證周期ETF()交易價格周漲幅分別為1.82%、1.75%和1.56%,在47只ETF基金中排名前列。

“狡兔策略”較為可行

在缺乏量能配合的情況下,高頻率的拉升和下跌都無法形成明確的牛熊趨勢,體量小、缺乏持續性、頻率高的“兔式行情”更為符合預期。對于基金投資者而言,“兔腳迷離”的弱市博弈行情中,需要更多注重風險與收益的平衡。

在策略的選擇上,“狡兔策略”也較為可行。首先,通過組合投資可以有效降低風險。區別于以往趨勢行情,兔式行情中不僅基金品種之間的輪動更為頻繁,分化也更為顯著。對于一般投資者而言,通過構建基金組合可以有效地降低收益波動,提高風險調整后收益水平;其次,提高組合的周轉率。缺乏明確的趨勢,反彈與下跌的周期頻率都將相應上升。通過“動若狡兔”提高組合的周轉率,降低組合的周轉期,可以與現階段市場節奏更為吻合,以獲助市場波動的收益。

在品種的選擇上,ETF、分級基金等風險收益特征更為顯著的產品,更宜成為組合的核心資產。通過調整其中股票等高風險類品種與債券類債券等低風險品種配比可以適應更為廣泛的投資者風險偏好。場內基金的流動性與價格形成一定的互補關系,對于資金量較大的投資者而言,更宜選擇主流ETF等流動性較高的品種。

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