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分級基金擴容受追捧成中小公司殺手锏

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

晨報記者李銳(基金主筆)

盡管股市持續低迷,但絲毫沒有影響分級基金的受歡迎程度。昨日,之前已經公告的瑞福進取()實施單級擴募,市場反響相當熱烈。其實,從上半年的市場就能看出,分級基金已經成為多家公司尤其是中小公司的“殺手锏”。

瑞福進取擴募首日近13億

昨日,來自國投瑞銀基金(微博)公司的消息證實,其旗下分級基金――瑞福進取,擴募首日表現出色,以其獨占性和獨特投資價值一經推出便吸引了部分杠桿基金投資需求的理性轉移,發行首日規模接近13億份,其中有超過90%的老客戶選擇將手中的老瑞福進取直接轉為新瑞福進取,這一選擇讓瑞福進取的募集上限由50億份收窄至37億份左右,稀缺價值進一步凸顯。

據了解,瑞福進取是境內首只分級基金瑞福分級基金的高杠桿份額,該基金于今年7月運作5年到期,將轉型為瑞福深證100指數分級基金,在6月召開的基金持有人大會上,超過99.64%的瑞福進取參會份額對轉型方案投了贊成票,顯示基金持有人對新瑞福分級基金轉型方案的認同。轉型后的瑞福進取份額將成為市場上唯一一只帶有2倍初始杠桿、分開發售、無配對轉換、平價申購的杠桿指基份額。

分級基金地位迅速提升

如果說之前還僅僅屬于一類創新產品,那今年的事實證明,分級基金正在成為基金公司尤其是中小基金公司的“殺手锏”。就在剛剛過去的上半年,申萬菱信(微博)、天弘等基金公司規模穩中有升,其中分級基金功不可沒。

日前,為了便于投資者及時了解分級基金動態,申萬菱信基金專門在公司官網正式啟動“走進分級基金”專題,由此不難看出其對分級基金的重視。數據顯示,申萬進取始終保持良好的溢價交易,最新溢價率為114.12%,是股票型分級基金中溢價率最高的一只基金,而從規模來看,該基金上半年凈申購份額超過40億份,成為公司規模增長的重要支柱。同樣,類似的情況在天弘基金身上也有體現。

此外,早已嘗到甜頭的萬家基金,近期再次推出萬家中創(,申購,定投,贖回)指數分級基金,其標的指數覆蓋跨市場100只高成長性中小型股票,同時該基金B級份額的初始杠桿為2倍,適合放大市場反彈帶來的超額收益,而起A級約定年收益也是“一年定存基準利率+3.5%”。同樣,泰達宏利中證500分級基金堪稱“攻防利器”,其中穩健份額的約定收益為“一年期定期存款利率(稅后)+3.5%”,而進取份額則是搶反彈的便捷工具。

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