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分級基金分化嚴重A類份額安全性高

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

商報記者李揚帆

A股市場低迷不振,連帶著分級基金市場也黯淡無光。本周以來已先后有多利進取、國泰信用互利分級B等5只分級基金出現在跌停板上。業內人士表示,由于A股市場低迷,股票分級基金的杠桿作用難以得到發揮,投資者在近期應該回避分級基金中的股票B類份額。

B類份額凈值全線下跌

今年上半年,84只具備完整交易數據的分級基金(A、B類份額分別計算)中的80只在上半年實現正收益。分級基金中的股票B類(進取)份額的走勢尤為強勁。但進入7月后,隨著A股市場迭創新低,分級基金市場也日漸趨冷。

截止昨日收盤,146只分級基金中的68只出現了凈值負增長,而上半年風光無限的股票B類份額更是遭遇了大面積的收益縮水,銀華鑫利等27只股票B類份額的凈值在此期間無一實現正增長,凈值整體下滑高達5.22%。

相對于股票B類子基金的狼狽,股票A類(保守)份額和債券型分級基金在本月表現出一定的抗跌性,長盛同瑞A等27只股票A類份額的凈值在7月份整體上漲0.29%;債券A類份額和債券B類份額在本月也分別實現了0.27%和0.58%的凈值整體漲幅。

A類份額收益較有保證

華泰證券()基金研究員胡新輝指出,近期B類份額風險較高,建議投資者短期內回避股票分級B類份額。不過由于分級基金的A類份額和B類份額相會之間存在蹺蹺板效應,因此在股票B類分額走弱的同時,股票A類份額可能存在一定的機會。

好買基金的研究報告也顯示,風險承受能力較小的投資者在近期可選擇到期收益率較高的債券型分級基金A類份額作為主要配置。目前看來,具有明確到期日的債券型分級基金A類份額風險較小,收益遠高于同期的定存利率。而風險承受能力較強的投資者可以選擇帶杠桿的債券型分級基金B類份額,可關注中低等級信用債配置較高的債券型分級基金B類份額,如天弘豐利B、萬家穩進增利B等。

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