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國金證券:合潤分級基金實現三種份額的設計

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近日,國金證券在其最新的“興業合潤分基金分析報告”中指出,興業合潤分級基金作為一只股票型基金,一方面通過其三種份額的設計,對投資者多重策略的選擇進行了“增強”;同時在市場樂觀預期下,投資者可以利用合潤B份額獲得興業全球基金的“增強版”投資理財服務。

國金證券基金研究總監張劍輝表示,就兩類份額而言,該基金創新性設定了運作期提前觸發機制,不僅使得合潤A期初凈值基本有保障,同時一定條件可同等分享基金增值收益。而合潤B在合潤基金凈值低于1.21元時具有高桿桿,表現出高風險高收益特征。投資者可以依據自身風險偏好以及對于該基金收益增長的謹慎或樂觀預期,或者通過與其它基金、衍生工具的搭配,實現適宜的投資操作策略。

目前,投資者對于興業合潤分級可能出現的折溢價情況同樣較為關心。對此,張劍輝分析認為,合潤A的折溢價率波動區間在-3%-8%范圍內,而合潤B考慮其高杠桿帶來的彈性,-10%-5%的折溢價率較為合理。隨著配對轉換機制的開啟,其整體的折溢價率空間也將得到抑制,參考套利成本及潛在可能的風險,其整體折溢價核心空間應該在-3%-3%。

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